黃仁勛講話引發(fā)AI概念冰火兩重天 存儲股狂歡制冷股愁
黃仁勛本周在美國拉斯維加斯消費電子展(CES)上的演講再次證明了他在科技行業(yè)中的影響力。他短短的兩句話，就決定了周二美股市場上兩大AI概念關聯(lián)板塊的命運：存儲領域因其言論“越燒越旺”，而制冷設備股則“如墜冰窟”。
閃迪公司股價周二飆升了28%，創(chuàng)下自2月以來的最佳表現(xiàn)。該股近來勢頭強勁——2026年前三個交易日累計飆升逾47%，自4月22日觸底以來更是已暴漲1080%。周二其漲幅進一步領跑了標普500指數(shù)成分股，緊隨其后的是另兩家存儲設備制造商西部數(shù)據(jù)和希捷科技，后兩者也均錄得兩位數(shù)百分比漲幅。
黃仁勛在演講中強調了AI系統(tǒng)對內存和存儲的需求，稱“這是一個從未存在過的市場，而這個市場很可能成為全球最大的存儲市場，基本上承載著全球人工智能的運行內存?！?行業(yè)分析師Jake Silverman表示，在人工智能訓練和推理需求不斷增長的背景下，供應緊張和內存價格飆升正幫助提振存儲股。他認為，黃仁勛的言論表明英偉達各系統(tǒng)對NAND芯片的需求將保持強勁。
全球內存價格近幾周來一直在大幅攀升。據(jù)報道，三星電子和SK海力士正尋求在第一季度將服務器DRAM價格較去年第四季度提高60%至70%。美國銀行分析師團隊認為，閃迪及其他內存和存儲公司被視為2026年推動“AI推理和邊緣AI”的“關鍵受益者”。他們預計，各機構將為了訓練、分析和合規(guī)目的而保留越來越多的數(shù)據(jù)，存儲需求也將“同步激增”，特別是在無人機、監(jiān)控、車輛和體育科技領域的應用。
與此同時，制冷系統(tǒng)制造商的股票在周二普遍遭到拋售。江森自控周二下跌了6.2%，創(chuàng)下自去年7月以來表現(xiàn)最差的一天。莫丁制造在一度跌幅高達21%后收復部分失地，最終收跌7.5%。Trane Technologies下跌2.5%。
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