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A股成交3.65萬(wàn)億放量496億 市場(chǎng)情緒高漲(4)

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2026-01-13 16:54:59  金融界

方磊對(duì)后市保持樂(lè)觀，策略依舊積極，盯緊兩條主線：一是以人工智能、創(chuàng)新藥、機(jī)械設(shè)備、軍工等為代表的高景氣賽道，業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)將不斷推升優(yōu)質(zhì)公司股價(jià)。二是交通運(yùn)輸、可選消費(fèi)、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)，在“穩(wěn)增長(zhǎng)+反內(nèi)卷”政策合力下供需格局持續(xù)改善，價(jià)格修復(fù)與業(yè)績(jī)彈性可期，疊加行業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)公司估值不高，值得關(guān)注。

在陳興文看來(lái)，持倉(cāng)策略需兼顧攻守，核心增配半導(dǎo)體、AI算力等高景氣賽道，把握政策紅利與技術(shù)突破窗口；逢低布局消費(fèi)、新能源等內(nèi)需驅(qū)動(dòng)板塊；對(duì)石油石化等傳統(tǒng)行業(yè)，可擇機(jī)參與估值修復(fù)行情。

整體來(lái)看，春季行情仍可期，市場(chǎng)或延續(xù)“基本面改善+主題輪動(dòng)”的震蕩上行格局。一方面，政策與監(jiān)管預(yù)期趨穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)供給端有序修復(fù)，部分行業(yè)有望在競(jìng)爭(zhēng)緩和與產(chǎn)品周期共振下釋放業(yè)績(jī)彈性，盈利改善或成為行情的重要催化。另一方面，在宏觀景氣邊際回暖背景下，成長(zhǎng)與周期板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)并存：AI硬件、新能源、游戲等高景氣賽道仍具配置價(jià)值，資源品、風(fēng)電等順周期方向則有望受益于價(jià)格修復(fù)與估值重塑。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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