國網(wǎng)4萬億元投資來襲哪些領(lǐng)域?qū)⑹芤?特高壓等五大板塊直接受益

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2026-01-16 23:00:37 baijiahao

2026年初，電網(wǎng)投資領(lǐng)域迎來重大利好。1月15日，國家電網(wǎng)宣布，“十五五”期間固定資產(chǎn)投資將達(dá)4萬億元，較“十四五”時(shí)期增長40%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。資金將重點(diǎn)用于科技創(chuàng)新、新型電力系統(tǒng)建設(shè)等方面。

消息迅速傳導(dǎo)至資本市場。1月16日，電網(wǎng)設(shè)備ETF開盤漲幅一度超過6%，全天漲2.05%。電科院、漢纜股份、思源電氣、積成電子等多股漲停，派瑞股份、紅相股份等成分股漲超10%。

事實(shí)上，去年“兩網(wǎng)”的固定資產(chǎn)投資已破新高。南方電網(wǎng)2025年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)1750億元，國家電網(wǎng)2025年投資首次突破6500億元，兩大電網(wǎng)巨頭同步加碼，標(biāo)志著我國電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入高強(qiáng)度投資的黃金周期?！笆逦濉逼陂g，國網(wǎng)的“4萬億”計(jì)劃疊加南方電網(wǎng)繼續(xù)增長的投資計(jì)劃，我國電網(wǎng)投資規(guī)模有望達(dá)到年均萬億級水平。

國家電網(wǎng)明確，4萬億元資金將重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。在“十五五”時(shí)期，國家電網(wǎng)公司將服務(wù)經(jīng)營區(qū)風(fēng)光新能源裝機(jī)容量年均新增2億千瓦左右，推動(dòng)非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%、電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到35%。此外，還將提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，優(yōu)化抽蓄站點(diǎn)布局，支持新型儲能規(guī)?；l(fā)展，服務(wù)零碳工廠和零碳園區(qū)建設(shè)，滿足3500萬臺充電設(shè)施接入需要，提高終端用能電氣化水平。

初步建成主干電網(wǎng)、配電網(wǎng)和智能微電網(wǎng)協(xié)同的新型電網(wǎng)平臺，“西電東送、北電南供”能源輸送網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步鞏固。加快特高壓直流外送通道建設(shè)，跨區(qū)跨省輸電能力較“十四五”末提升超過30%，支撐國家“沙戈荒”和西南大型水電清潔能源基地開發(fā)外送。

從現(xiàn)實(shí)需求來看，電網(wǎng)投資加碼勢在必行。我國能源結(jié)構(gòu)存在資源與負(fù)荷中心分布不均的情況，決定了“西電東送、北電南供”格局長期存在。據(jù)電力行業(yè)規(guī)劃研究與監(jiān)測預(yù)警中心最新數(shù)據(jù)，2025年1-11月，西藏、甘肅、青海的光伏發(fā)電利用率分別為65.8%、89.6%、83.5%，西藏的風(fēng)電利用率為69.3%，棄風(fēng)棄光率均在10%以上。

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