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存儲(chǔ)漲價(jià)持續(xù)到何時(shí) AI浪潮驅(qū)動(dòng)超級(jí)周期(2)

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2026-02-02 08:57:45  新浪財(cái)經(jīng)

海外廠商產(chǎn)能向高端傾斜，為國(guó)產(chǎn)成熟制程產(chǎn)品留出市場(chǎng)空間，長(zhǎng)鑫科技、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等企業(yè)的DDR4、3D NAND產(chǎn)品有望獲得更多市場(chǎng)。同時(shí)，設(shè)備和材料環(huán)節(jié)也能夠受益于存儲(chǔ)廠商的擴(kuò)產(chǎn)需求。佰維存儲(chǔ)、德明利、江波龍等存儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)2025年業(yè)績(jī)大幅預(yù)喜。

消費(fèi)者層面，若是剛性需求，建議“早買(mǎi)早享受”，避免成本進(jìn)一步上升；若非剛需也可暫緩采購(gòu)，或選擇存儲(chǔ)容量適中的產(chǎn)品控制支出。需注意的是，中低端消費(fèi)電子產(chǎn)品可能出現(xiàn)“漲價(jià)+減配”雙重變化，選購(gòu)時(shí)需關(guān)注產(chǎn)品實(shí)際配置。投資者層面，可重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈分工看，上游設(shè)備材料、中游IDM廠商和高彈性模組廠均存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，建議結(jié)合企業(yè)技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)能釋放節(jié)奏布局。

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