“基金實(shí)時(shí)估值”遭全面封殺，多家大平臺(tái)下架監(jiān)管重拳出擊規(guī)范誤導(dǎo)銷售(2)

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2026-02-02 09:15:27 財(cái)聯(lián)社

從行業(yè)行動(dòng)來(lái)看，許多平臺(tái)迅速響應(yīng)監(jiān)管要求。例如，有平臺(tái)表示已立即下線加倉(cāng)榜、減倉(cāng)榜，并加班加點(diǎn)趕工下線實(shí)時(shí)估值，確保下一個(gè)交易日開盤不再出現(xiàn)該功能。有代銷機(jī)構(gòu)人士指出，市場(chǎng)行情火熱但風(fēng)格輪動(dòng)加快，盤中實(shí)時(shí)估值、大V實(shí)盤榜、加倉(cāng)榜、減倉(cāng)榜加劇了短期波動(dòng)趨勢(shì)，不利于基金運(yùn)營(yíng)與管理。巨額資金流入容易攤薄原有基金產(chǎn)品收益，引發(fā)投訴糾紛，高位入場(chǎng)的投資者容易發(fā)生虧損，影響投資者體驗(yàn)與盈利比，造成多輸局面。

盡管一些平臺(tái)如小倍養(yǎng)基發(fā)布了下架基金估值、加倉(cāng)榜以及減倉(cāng)榜的通知，但并未提及監(jiān)管要求。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，平臺(tái)需向投資者做出清晰明確的解釋說(shuō)明，保障知情權(quán)。此外，對(duì)于各機(jī)構(gòu)上線的加、減倉(cāng)榜、實(shí)盤榜，有基金公司人士指出，其中不乏藏污納垢者。通過(guò)廣告費(fèi)合作進(jìn)行上榜或下榜，互聯(lián)網(wǎng)流量轉(zhuǎn)換為銷量，尤其是基金估值，助長(zhǎng)了短線交易，風(fēng)險(xiǎn)揭示和投資者適當(dāng)性管理成為一紙空談。

從小倍養(yǎng)基文章留言來(lái)看，基金估值、加減倉(cāng)榜一定程度上順應(yīng)了投資者需求。面對(duì)火熱行情，不少投資者有入市想法，但金融資產(chǎn)投資門檻高，“買什么？”成為他們的困惑。加減倉(cāng)榜、實(shí)盤榜成為這些“小白”的指引。在小倍養(yǎng)基下線相關(guān)功能后，有投資者希望開發(fā)出更好的功能，公司也表示會(huì)考慮。

事實(shí)上，包括小倍養(yǎng)基、京東金融等平臺(tái)，當(dāng)前依然在展示熱搜榜、自選榜、持有榜、人氣榜等各種名目的榜單。這些榜單一方面容易成為加減倉(cāng)榜的變異，另一方面以日頻更新的榜單依然容易助長(zhǎng)短期“追漲殺跌”。有基金公司人士建議，未來(lái)應(yīng)將這些功能納入現(xiàn)有基金銷售法規(guī)規(guī)范范疇，明確各方權(quán)責(zé)邊界，強(qiáng)化全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)揭示，弱化短期業(yè)績(jī)排名，加強(qiáng)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定性指標(biāo)。展示相關(guān)榜單時(shí)，應(yīng)在顯著位置伴隨展示關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，并配以易懂的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提示。

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