東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司今日在港交所上市,盤中一度破發(fā)。截至收盤,該股收?qǐng)?bào)251.80港元,漲幅1.53%,最低價(jià)為245.60港元。
公司全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目為40,889,900股H股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為4,089,000股H股,國際發(fā)售股份數(shù)目為36,800,900股H股,包括員工保留股份670,600股。最終發(fā)售價(jià)為248.00港元,募集資金總額10,140.70百萬港元,扣除估計(jì)應(yīng)付上市開支146.40百萬港元后,募集資金凈額為9,994.30百萬港元。
東鵬飲料的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為華泰金融控股(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司和UBS Securities Hong Kong Limited?;顿Y者包括Al-Rayyan Holding LLC、太白投資有限公司等多家知名機(jī)構(gòu)。
根據(jù)招股書,東鵬飲料計(jì)劃將募集資金用于完善產(chǎn)能布局和推進(jìn)供應(yīng)鏈升級(jí)、加強(qiáng)品牌建設(shè)和消費(fèi)者互動(dòng)、持續(xù)推進(jìn)全國化戰(zhàn)略、拓展海外市場業(yè)務(wù)、加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè)、增強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力以及營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。
公司自稱為中國第一的功能飲料企業(yè),收入增速在全球前20大上市軟飲企業(yè)中位列第一。歷經(jīng)30余年深耕,東鵬飲料成功塑造了備受消費(fèi)者喜愛的品牌形象,“累了、困了、喝東鵬特飲”的品牌主張深入人心。
東鵬飲料于2021年5月27日在上海證券交易所上市,發(fā)行數(shù)量4,001萬股,發(fā)行價(jià)格46.27元/股。上市募集資金總額為185,126.27萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為173,192.68萬元。募集資金主要用于生產(chǎn)基地建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣、信息化升級(jí)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、總部大樓建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11,933.59萬元,其中華泰聯(lián)合證券獲得保薦及承銷費(fèi)用9,525.74萬元。