鈞達股份被馬斯克帶上“天” 光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎利好
受馬斯克團隊近期對中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈進行考察的利好消息影響，今日港股太空光伏概念股集體上漲。鈞達股份漲幅超過10%，協(xié)鑫科技、凱盛新能均漲超3%，新特能源等相關(guān)股票也紛紛跟漲。
據(jù)多位產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，馬斯克旗下的SpaceX團隊和Tesla團隊近期對中國光伏企業(yè)進行了考察。Tesla團隊目前處于驗廠階段，到訪了多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；而SpaceX團隊則主要訪問了光伏設(shè)備廠，并與國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠簽訂了訂單。
隨著能源瓶頸對人工智能發(fā)展的制約日益明顯，市場開始對太空數(shù)據(jù)中心、空天能源等算力革命寄予厚望。在這一背景下，作為科技界的領(lǐng)軍人物，馬斯克近期的表態(tài)和行動顯得格外重要。
國盛證券分析指出，相比地面數(shù)據(jù)中心受限于能耗與散熱瓶頸，太空中可以實現(xiàn)24小時日照，并利用深冷宇宙背景實現(xiàn)近零成本散熱。由于美國本土缺乏HJT、鈣鈦礦整線裝備能力，中國企業(yè)在該領(lǐng)域已實現(xiàn)全球領(lǐng)先，有望從中受益。
此前正在全力沖刺IPO的SpaceX宣布收購xAI。馬斯克表示，在完成收購后，SpaceX將推進在太空部署數(shù)據(jù)中心的計劃。此外，SpaceX與特斯拉還計劃在未來三年內(nèi)在美國建設(shè)總計200GW的光伏產(chǎn)能。
交銀國際研究顯示，預(yù)計2026年至2030年太空晶硅和鈣鈦礦光伏電池年均市場空間為30億元人民幣。短期內(nèi)市場規(guī)模有限，但如果發(fā)射成本急劇下降導(dǎo)致太空數(shù)據(jù)中心成本低于地面，屆時年發(fā)射功率將爆發(fā)式增長，每年100GW的目標有望實現(xiàn)，年市場空間將大增至5000億元。
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