東鵬飲料募集資金總額約101.41億港元,扣除相關(guān)費(fèi)用后,募集資金凈額約為99.94億港元,發(fā)行后預(yù)計(jì)市值約為1663.93億港元。
招股書中還提及,此次募集資金將用于以下七個(gè)方面,36%用于完善產(chǎn)能布局和推進(jìn)供應(yīng)鏈升級(jí)、15%用于加強(qiáng)品牌建設(shè)和消費(fèi)者互動(dòng)、11%用于持續(xù)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、12%用于拓展海外業(yè)務(wù)、10%用于加強(qiáng)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化建設(shè)、6%用于增強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力以及10%用于營(yíng)運(yùn)資金等一般用途。公司重視全球化戰(zhàn)略和海外業(yè)務(wù)拓展。
而東鵬飲料的基石投資者陣容同樣不容小覷。
招股書顯示,東鵬飲料的基石投資者包括,卡塔爾投資局、淡馬錫、貝萊德、摩根大通等基金或機(jī)構(gòu)。
值得注意的是,此次基石投資者中,還出現(xiàn)了李嘉誠(chéng)、郭鶴年家族的身影。
本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人為全球頂級(jí)的投資銀行摩根士丹利和瑞銀集團(tuán),以及中資券商華泰國(guó)際。
值得思考的是,東鵬飲料真的缺錢嗎?
02
分紅與減持
我們先來看看東鵬飲料股權(quán)結(jié)構(gòu)。
招股書顯示,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)集中,目前創(chuàng)始人林木勤先生為控股股東及實(shí)際控制人,直接持有公司49.74%股權(quán),通過東鵬遠(yuǎn)道、東鵬致遠(yuǎn)和東鵬致誠(chéng)等員工持股平臺(tái)間接持有0.42%股權(quán),合計(jì)控股50.16%。
東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司今日在港交所上市,盤中一度破發(fā)。截至收盤,該股收?qǐng)?bào)251.80港元,漲幅1.53%,最低價(jià)為245.60港元
2026-02-03 16:38:40東鵬飲料首日上市破發(fā)