港股“AI新秀”板塊逆勢狂飆 獲市場青睞
2月20日，港股在馬年首個交易日表現(xiàn)疲軟，三大指數(shù)集體收跌。恒生指數(shù)下跌1.1%，恒生科技指數(shù)下跌2.91%，恒生中國企業(yè)指數(shù)下跌1.22%。然而，AI領域的“新秀”企業(yè)表現(xiàn)亮眼，智譜股價大漲42.72%，MiniMax-WP上漲14.52%，資金從大型互聯(lián)網(wǎng)科技權重股流向這些新興AI企業(yè)。
截至收盤，智譜和MiniMax-WP的市值均突破3000億港元。這兩家企業(yè)分別于1月8日和9日登陸港交所，自上市以來，智譜股價累計上漲超過504%，MiniMax股價累計上漲超過312%。
相比之下，恒生科技指數(shù)中的權重股普遍下跌。京東健康、百度集團-SW跌幅超過6%，華虹半導體、金蝶國際、騰訊音樂-SW、嗶哩嗶哩-W等跌幅均超過5%，阿里巴巴-W跌幅接近5%。
這種分化并非偶然。今年以來，美股科技板塊整體遭遇顯著調(diào)整。納斯達克指數(shù)累計下跌超過2%，萬得美國科技七巨頭指數(shù)下跌超過6%。國金證券認為，當前全球資本市場敘事逐漸向理性回歸，貴金屬市場去杠桿引發(fā)跨資產(chǎn)流動性波動，部分高估值科技資產(chǎn)承壓。
與此同時，機構對AI應用前景保持相對積極態(tài)度。長江證券預計，2026年大模型將進入需求驅(qū)動時代，隨著模型可用性和實用性提升，商業(yè)化需求有望加速釋放。國內(nèi)模型廠商的模型即服務（MaaS）業(yè)務將迎來爆發(fā)式增長，毛利率有望快速提升，同時帶動云基礎資源及國產(chǎn)算力需求。
當天盤面另一大亮點是機器人概念股。受春節(jié)馬年春晚機器人集體亮相提振，相關個股大幅拉升。越疆漲超21%，速騰聚創(chuàng)漲超9%，三花智控漲超5%。東吳證券研報稱，機器人核心能力的長足進步是其再度出圈的關鍵，也是從實驗室走向工廠的關鍵。展望2026年，特斯拉和國內(nèi)頭部企業(yè)將開啟大規(guī)模量產(chǎn)，建議關注具備量產(chǎn)能力的頭部標的。
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