AI驅(qū)動電力行情走強儲能迎三重驅(qū)動

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2026-03-10 21:00:03 東方財富快訊

3月9日，儲能概念在盤中逆勢走強，派諾科技漲幅超過22%，正泰電器、國電南自等多股漲停。消息面上，AI算力需求擴張點燃了電力行情，“AI的下半場是能源”成為投資業(yè)內(nèi)共識。

國金證券發(fā)布的儲能與鋰電行業(yè)2026年度策略顯示，全球儲能行業(yè)正開啟新的增長周期，預計2026年全球儲能新增裝機將達到438GWh，同比增長62%。增長動力由過去的單一新能源消納轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I算力基建+能源轉(zhuǎn)型剛需+電網(wǎng)阻塞”的三重驅(qū)動。行業(yè)供需關系顯著改善，從去庫存周期轉(zhuǎn)入補庫存繁榮期，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將迎來量價齊升的局面。

國金證券研報指出，AI算力即電力，儲能成為最強輔助。數(shù)據(jù)中心面臨嚴重的并網(wǎng)瓶頸，電力接入速度成為第一優(yōu)先級。儲能從單純備電進化為主動供電，通過削峰填谷和構(gòu)網(wǎng)型技術解決電壓波動，成為AI數(shù)據(jù)中心快速上線的戰(zhàn)略基礎設施。

對于各主要經(jīng)濟體的裝機量，國金證券研報表示，中國預計2026年裝機250GWh，同比增加67%，政策從強制配置轉(zhuǎn)向盈利模式?！?36號文”推動新能源全電量入市，配合容量電價機制，儲能商業(yè)模式從成本項轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^現(xiàn)貨套利和容量補償獲利的獨立資產(chǎn)。美國預計2026年裝機70GWh，同比增加35%，AI數(shù)據(jù)中心預計在2025-2028年帶來18-279GWh的儲能需求。盡管政策有波動，但大儲作為核心引擎確定性極強。歐洲預計2026年裝機51GWh，同比增加55%，從預期走向鎖定。新興市場預計2026年裝機67GWh，同比增加91%，澳洲CIS招標超預期，中東及智利大儲爆發(fā)。亞非拉工商業(yè)儲能受益于柴油發(fā)電替代的經(jīng)濟性紅利。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年2月以來，杠桿資金搶籌了一批儲能概念股，其中電科藍天排名第一，融資凈買入超過6億元；協(xié)鑫集成排名第二，融資凈買入超過4億元。川潤股份、豫能控股、世運電路、上海電氣、電投綠能、星云股份、億緯鋰能、宗申動力、震?？萍?、百川股份等個股融資凈買額在3.6億元至2億元之間不等。

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