新一輪電力超級周期要來了 AI與清潔能源驅(qū)動增長

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2025-11-06 18:08:28 第一財經(jīng)

11月5日至6日，電氣設(shè)備板塊連續(xù)大漲。5日該板塊漲停或漲幅超過10%的個股接近30只；6日午間收盤時，漲停個股超15只。

這波電氣設(shè)備板塊的強(qiáng)勢上揚(yáng)與行業(yè)對AI發(fā)展與電力供應(yīng)的看法有關(guān)。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，中國將贏得人工智能競賽，原因在于更有利的監(jiān)管環(huán)境和更低的能源成本。瑞銀最新發(fā)布的研報則指出，未來十年，中國最值得押注的賽道或許是電力，預(yù)計2028-2030年中國電力需求年增速將飆升至8%，標(biāo)志著中國電力行業(yè)將進(jìn)入持續(xù)5-10年的“超級周期”。

高盛報告預(yù)測，到2027年，AI服務(wù)器的耗電量將是五年前云服務(wù)器的50倍，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電需求預(yù)計將暴漲160%。廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)認(rèn)為，AI發(fā)展對電力的需求已成為全球性問題，核心沖擊理論上屬于相對短期的，大概在5年之內(nèi)。中國保障電力供應(yīng)沒問題，但面臨的核心挑戰(zhàn)是在滿足電力需求的同時實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。

林伯強(qiáng)提到，“十五五”期間，能源領(lǐng)域工作核心是新型能源基礎(chǔ)設(shè)施，這是新型能源體系的重要組成部分。要支持可再生能源持續(xù)大幅增長、保持中國在上游的競爭力，中游的新型能源基礎(chǔ)設(shè)施極為關(guān)鍵。新型能源體系包含上游供給側(cè)（如風(fēng)電光伏制造、裝機(jī)制造等），中國在這些方面已全面超越世界一流水平。

10月28日公布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》，進(jìn)一步明確了新型能源體系的重要地位，指引了電力系統(tǒng)建設(shè)的消納、韌性、電氣化等中長期的發(fā)展重心。新型能源基礎(chǔ)設(shè)施大致包括：煤炭的低碳信息化改造；電動汽車作為巨大的儲能場景，通過車網(wǎng)互聯(lián)互動形成類似虛擬電廠的概念；氫能產(chǎn)業(yè)在制氫、儲氫、運(yùn)輸以及終端應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)的建設(shè)；電網(wǎng)智能化發(fā)展；大規(guī)模布局儲能設(shè)施以支持清潔能源的發(fā)展。

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