手機集體漲價背后：AI行業(yè)擠占內(nèi)存產(chǎn)能，漲價最長或持續(xù)到后年(3)
去年，面對消費者的吐槽，小米總裁盧偉冰曾發(fā)微博回應(yīng)：“我們無法改變?nèi)蚬?yīng)鏈的走勢，存儲成本上漲也遠高于預(yù)期，且會持續(xù)加劇?！彼f，“來自上游的成本壓力，真實地傳導(dǎo)到了我們的新品定價上?！币患又袊鴧^(qū)總裁李杰也坦言：“內(nèi)存漲價非常厲害，不僅漲價幅度遠超想象，在未來也將持續(xù)上漲?！?/span>
2月，“中國手機行業(yè)將迎來全面漲價”相關(guān)話題登上微博熱搜榜。 視覺中國圖
AI行業(yè)擠占存儲廠家產(chǎn)能
手機漲價源于存儲芯片漲價，那么，存儲芯片又為何持續(xù)漲價？分析人士稱，此番存儲芯片持續(xù)漲價背后，是由AI基礎(chǔ)設(shè)施投資爆發(fā)，尤其是頭部大模型公司與云服務(wù)商加快建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性供需失衡。
“近一年多來，全球主要AI企業(yè)瘋狂采購算力服務(wù)器，而算力服務(wù)器對內(nèi)存和硬盤需求很大，這擠占了內(nèi)存和硬盤制造商的產(chǎn)能，從而導(dǎo)致短期供給迅速減少?！惫ば挪啃畔⑼ㄐ沤?jīng)濟專家委員會委員盤和林表示，本輪漲價和以往的周期性漲價有很大不同，是新需求導(dǎo)致的產(chǎn)能擠壓。以O(shè)penAI為例，去年10月1日，其宣布與全球三大存儲巨頭中的三星和SK海力士達成戰(zhàn)略合作，鎖定二者擴產(chǎn)后每月90萬片DRAM用于其數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這幾乎吞噬了全球40%的DRAM產(chǎn)能。
王旭東介紹，產(chǎn)能有限之下，三星、SK海力士、美光等存儲原廠基于利潤最大化的戰(zhàn)略考量，將生產(chǎn)資源與研發(fā)重心向具有更高利潤空間的HBM（高帶寬內(nèi)存）等高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。成熟制程的DDR4、LPDDR4的供給嚴重不足，且不可逆，價格也就水漲船高。
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