手機(jī)集體漲價背后：AI行業(yè)擠占內(nèi)存產(chǎn)能，漲價最長或持續(xù)到后年(4)
業(yè)內(nèi)人士稱，AI用的LPDDR5對比供給手機(jī)的同類型產(chǎn)品，溢價比達(dá)到50%至60%。“能做‘兩塊錢’的AI存儲，為什么要做‘一塊錢’的普通存儲呢？”有廠家斷言，未來DDR4將不再可能成為市場重點(diǎn)，這是不可逆的趨勢。這種結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，于手機(jī)廠商而言十分不利。
消費(fèi)者換機(jī)周期可能拉長
集邦咨詢預(yù)估，2026年AI與服務(wù)器相關(guān)應(yīng)用將占DRAM總產(chǎn)能的66%。還有市場機(jī)構(gòu)預(yù)測，至2026年二季度，內(nèi)存模組價格最高可能再上漲50%。群智咨詢預(yù)測，今年下半年，存儲產(chǎn)品價格的上漲勢頭或?qū)⒌玫蕉糁?。也有其他機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這一漲價周期可能持續(xù)到2027年底甚至2028年。
多位分析人士認(rèn)為，價格提升將直接抬高消費(fèi)者的換機(jī)門檻，換機(jī)周期進(jìn)一步拉長，或?qū)⒉糠窒M(fèi)者的需求推向二手市場。另外，LPDDR4或?qū)⒅鸩酵顺鲋髁魇袌?，整個行業(yè)將向PDDR5/LPDDR5X升級，加速走向高端化，這將讓國內(nèi)市場手機(jī)出貨量出現(xiàn)收縮。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，明年出貨量將同比下降2.2%至2.78億臺。
分析人士表示，成本壓力下的不同應(yīng)對能力，可能導(dǎo)致智能手機(jī)中低端市場的競爭格局發(fā)生改變。庫存深度有限、議價能力偏弱的二三線品牌面臨考驗(yàn)，可能被迫跟進(jìn)調(diào)價，甚至不得不推遲新品發(fā)布，或砍掉低端型號。
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