埃隆·馬斯克的SpaceX正計(jì)劃打破美股IPO常規(guī),擬將至多30%的新股份額分配給個(gè)人投資者,以穩(wěn)定上市后的股價(jià)。通常情況下,個(gè)人投資者在美股IPO中只能獲得5%至10%的無(wú)禁售限制新股份額。
此次SpaceX IPO募資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)700至750億美元,目標(biāo)估值最高可達(dá)1.75萬(wàn)億美元,有望打破沙特阿美2019年創(chuàng)下的290億美元全球IPO融資紀(jì)錄。
SpaceX首席財(cái)務(wù)官布雷特·約翰森已向華爾街傳達(dá)了這一計(jì)劃,并采用非市場(chǎng)化的投行選擇方式,根據(jù)私人關(guān)系限定各家投行的角色。摩根士丹利將通過(guò)旗下E·Trade平臺(tái)對(duì)接小額零售投資者;美國(guó)銀行聚焦美國(guó)本土高凈值人士與家族辦公室;瑞銀負(fù)責(zé)國(guó)際投資者推介工作;花旗集團(tuán)牽頭協(xié)調(diào)國(guó)際零售與機(jī)構(gòu)投資者分銷,并聯(lián)合區(qū)域?qū)iL(zhǎng)銀行拓展海外個(gè)人投資者渠道。此外,瑞穗金融集團(tuán)、巴克萊、德意志銀行和加拿大皇家銀行則分別負(fù)責(zé)所在國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。
市場(chǎng)普遍預(yù)期SpaceX IPO將迎來(lái)旺盛的散戶投資需求,包括長(zhǎng)期支持馬斯克的家族辦公室群體,以及被其科技愿景吸引的普通個(gè)人投資者。SpaceX認(rèn)為這類投資者不會(huì)在獲配后立即拋售,從而避免出現(xiàn)“沖高出貨”的交易行為。
專注航空國(guó)防領(lǐng)域的私募股權(quán)公司Liberty Hall Capital Partners管理合伙人羅恩·泰勒表示,這類時(shí)刻堪稱一生難遇,人們可能會(huì)覺(jué)得自己必須參與其中。他指出,本次IPO的市場(chǎng)熱度可與二十年前谷歌登陸公開(kāi)市場(chǎng)時(shí)相提并論,反映出投資者對(duì)埃隆·馬斯克的信心。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月10日,馬斯克在社交媒體平臺(tái)X上暗示SpaceX可能IPO。此前有報(bào)道稱這家火箭制造商可能在2026年上市
2025-12-12 11:18:46馬斯克或成萬(wàn)億富豪