內存漲價潮是不是要結束了？“最痛苦的時刻還沒來”(3)
“如果蘋果手機都不能拿足它所需要的量和利潤，你覺得哪一家企業(yè)可以拿足呢？”茍嘉章對我們表示。在他看來，即便是能主導全球供應鏈的蘋果，在這場資源爭奪戰(zhàn)中也未能幸免，“每一家企業(yè)碰到都是同樣問題”。
一場由AI引發(fā)的資源海嘯
要理解這場漲價為何如此兇猛且不可阻擋，必須將目光從手機行業(yè)挪向大洋彼岸的AI數據中心。
“大家都知道漲價就是因為缺貨，但缺貨的嚴重性遠超過各位可以想象的空間。”茍嘉章也對鳳凰網科技表示，根本原因在于“AI的快速發(fā)展，尤其在Infra（基礎設施）方面”。
他描繪了一條清晰的傳導鏈條：AI基礎設施產生海量數據，這些內容都需要存儲設備。從去年初HDD（機械硬盤）開始缺貨，到后來DRAM及NAND大幅缺貨，資源被北美幾家大型CSP（云服務提供商）以厚實的財力幾乎搶購一空。
“主要就是北美這幾家大的云服務商，把資源搶光了。”在茍嘉章看來，他們用強烈的需求和對AI未來的巨額押注，將全球存儲產能的流向徹底改變。
SK海力士在2月的電話會上坦言：“今年沒有一家客戶的需求能夠完全得到滿足?！逼銬RAM及NAND整體庫存僅剩約4周，處于歷史極低水平。由于HBM（高帶寬內存）的利潤是普通消費級內存芯片的數十倍甚至上百倍，三星、SK海力士、美光等巨頭紛紛將70%以上的新增及可傾斜產能投入HBM領域。
今年黃仁勛63歲生日之際，其曾在英偉達總部附近的炸雞店慶生，席間，他給現(xiàn)場邀請的30位SK海力士負責DRAM及HBM4研發(fā)與生產的核心工程師倒酒，言談甚歡。據報道，黃仁勛與SK海力士的密切往來，主要為HBM4（高性能高帶寬內存）的順利穩(wěn)定交付。
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