內(nèi)存漲價潮是不是要結(jié)束了？“最痛苦的時刻還沒來”(4)
隨著AI需求的爆炸式增長，GPU的數(shù)據(jù)處理量正隨之激增。英偉達(dá)們正不遺余力的搶下三星、海力士的產(chǎn)能支持。
這就形成了一個荒誕的局面：AI服務(wù)器那邊是算力狂歡，HBM供不應(yīng)求；而手機(jī)這邊，則面臨著產(chǎn)能被嚴(yán)重排擠的“糧荒”。
“對于主控芯片來講，漲價是一個具有挑戰(zhàn)的事情?！逼埣握赂嬖V我們，不僅是晶圓本身，連封裝材料也在被AI大廠“包圓”?！叭毡镜拇髲S事實上供應(yīng)了90%的BT板核心材料，這邊都被美國大廠NVIDIA、AMD、Apple、Broadcom博通等等都包掉了很多?！庇糜谙冗M(jìn)制程主控的封裝材料供應(yīng)受限，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)業(yè)鏈的緊張。
“今年絕對不是最糟糕的”
面對這場前所未有的漲價潮，業(yè)界慣用的周期性波動分析框架已然失效。
當(dāng)被問及拐點何時到來時，茍嘉章給出了一個判斷。“2026年是在這個缺貨漲價很痛苦的一年，但今年絕對不是最糟糕的，明年2027年才是最糟糕?！?/p>
他認(rèn)為，有人預(yù)測今年下半年會出現(xiàn)拐點，“這是不可能發(fā)生的事情”。北美的普遍共識是，DRAM要到2028年才會有所緩解。屆時，三星、海力士在韓國的巨型工廠，以及美光在美國的新工廠將陸續(xù)投產(chǎn)。
“可能大家要知道一點，我們在2021、2022年經(jīng)歷過大缺貨，又帶多庫存的這種傷害，所以大部分的NAND廠商都非常小心看待它的資本支出?！逼埣握陆忉屃斯┙o端為何如此遲鈍。過去NAND跌價幾近“白菜價”，讓所有大廠都心有余悸。而AI的需求爆發(fā)，又是一個沒有歷史經(jīng)驗可循的新時代。
“這周期看起來比較長，因為它有好多層面?！逼埣握路治龅?，巨額資本投入不能馬上解決問題，加上供給端的謹(jǐn)慎，導(dǎo)致“受到痛苦的時間會比較長”。
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