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創(chuàng)新藥殺瘋了 出海價值引領市場(2)

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2026-04-01 16:29:52  薛洪言

對于后市，短期而言，4月行情的主旋律很可能是震蕩蓄力。地緣沖突雖有緩和信號，但后續(xù)演化仍存變數，這會制約風險偏好的大幅提升。財報季的業(yè)績不確定性也會讓部分資金趨于謹慎。指數下行有底已成為市場共識，但短期波動難免，指數大概率呈現震蕩修復、結構分化的走勢，追高性價比不高，更應關注業(yè)績確定性強或景氣度出現向上拐點的細分領域。

中長期來看，A股慢牛格局并未動搖。宏觀層面，“十五五”開局之年，穩(wěn)市場、促改革的政策基調進一步明朗，央行維持流動性充裕的態(tài)度明確，為市場提供了堅實的底線支撐。微觀層面，1—2月工業(yè)企業(yè)利潤同比大幅回升，而最新公布的3月制造業(yè)PMI重回50.4%的擴張區(qū)間，新訂單指數修復快于生產端，顯示出需求端正在邊際改善，庫存周期出現回補跡象。

盡管海外地緣沖突和全球流動性收緊預期仍在，但中國資產的韌性正在凸顯——國內供應鏈的完備性與產業(yè)升級的確定性，構筑了應對外部波動的內生基礎。本輪行情的根基依舊牢固，外部沖擊更多影響短期情緒與運行節(jié)奏，并不會改變市場長期向好的方向。

在配置上，可圍繞兩條主線展開：一是業(yè)績確定性，關注一季報有望超預期的細分領域；二是產業(yè)趨勢，聚焦具備全球競爭力的核心資產，如科技創(chuàng)新（AI算力、半導體）與能源安全（電力設備、儲能）等方向，在震蕩中保持戰(zhàn)略定力，靜待市場拐點信號的進一步明確。

(責任編輯：0882)
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