隨時(shí)能吃的減肥藥口服便捷新選擇(2)

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2026-04-02 21:31:12 華爾街見(jiàn)聞

Foundayo與Zepbound在產(chǎn)品屬性上存在本質(zhì)差異。Foundayo是小分子化合物，而Zepbound和Wegovy注射劑均屬多肽類藥物，后者生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜，對(duì)冷鏈物流要求更高。這一特性賦予Foundayo在全球范圍內(nèi)快速擴(kuò)張的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。Ricks表示，這使得規(guī)?；a(chǎn)成為可能，只要獲得各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，基本上已經(jīng)具備向全球供應(yīng)口服GLP-1抑制劑所需的產(chǎn)能。目前，Wegovy口服藥僅在美國(guó)銷售，尚未在其他市場(chǎng)推開(kāi)。Ricks還指出，F(xiàn)oundayo作為小分子藥物，將天然規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在部分市場(chǎng)推出的Wegovy仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

在定價(jià)方面，兩款藥物的最低起始劑量售價(jià)相同——自費(fèi)患者均為每月149美元，這源于禮來(lái)與諾和諾德此前與特朗普政府達(dá)成的協(xié)議。今年夏天起，Medicare覆蓋的老年患者將可以每月50美元的價(jià)格獲得Foundayo及其他GLP-1減肥藥。美國(guó)西北醫(yī)學(xué)中心肥胖癥專科醫(yī)生Nidhi Kansal指出，價(jià)格是當(dāng)前主導(dǎo)臨床決策的核心因素。BMO資本市場(chǎng)分析師Evan David Seigerman認(rèn)為，更低的價(jià)格門檻疊加口服形式的親和力，有望吸引此前持觀望態(tài)度的潛在患者入市，進(jìn)一步擴(kuò)大減肥藥整體市場(chǎng)。

分析師普遍認(rèn)為，F(xiàn)oundayo能否成功放量，對(duì)禮來(lái)股價(jià)走勢(shì)至關(guān)重要。禮來(lái)股價(jià)今年迄今較高點(diǎn)已下跌約14%。Cantor Fitzgerald分析師Carter Gould表示，市場(chǎng)將密切追蹤處方量以評(píng)估Foundayo的市場(chǎng)滲透速度。與此同時(shí)，禮來(lái)旗下更強(qiáng)效的減肥注射劑retatrutide的關(guān)鍵臨床數(shù)據(jù)讀出也是今年的重要催化劑。一旦retatrutide數(shù)據(jù)符合預(yù)期，禮來(lái)將構(gòu)建起覆蓋口服與注射、不同療效梯次的肥胖癥用藥完整產(chǎn)品矩陣。FactSet數(shù)據(jù)顯示，分析師預(yù)計(jì)Foundayo、Zepbound和Mounjaro到2030年的銷售額預(yù)期分別為約148億美元、247億美元和449億美元。

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