油價狂飆,服裝原材料“一天一價”,沖鋒衣、瑜伽褲想漲價不容易 成本壓力激增。目前現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定,但預(yù)定單已經(jīng)開始漲價。3月初,霍爾木茲海峽被封的第三天,紗線原材料開始猛漲,有的紗線材料已經(jīng)漲價4000至5000元/噸。某紡織品公司主要做聚酯纖維面料,下游客戶多為戶外、運動品牌和成衣廠。
今年3月,霍爾木茲海峽局勢突變,原油運輸一度中斷,WTI原油期貨從3月初的70美元/桶漲至4月3日的111美元/桶,單月飆升近60%。截至北京時間4月8日9時33分,WTI原油回落至96.43美元/桶,但仍處于高位。油價上漲不僅影響汽油價格,還波及石油化工制品,尤其是紡織制造業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,全球紡織纖維中超六成為合成纖維,滌綸占比過半,沖鋒衣、瑜伽褲、跑鞋等戶外鞋服的原材料幾乎都來自石油。
浙江紹興某紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,滌綸類開年至今大約漲2500至3000元/噸,錦綸類開年至今大約漲5000元/噸。據(jù)其提供的上游化纖材料商報價表,一款廣泛應(yīng)用于運動服飾、沖鋒衣、家紡產(chǎn)品面料的滌綸成品絲,去年12月報價為9650元/噸,到今年3月下旬已飆升至12350元/噸,漲幅超27%。大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商平臺生意社網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,4月8日,某滌綸短纖的基準(zhǔn)價格為8390元/噸,從3月初起漲幅明顯,同時,染料、輔料及物流成本也同步走高。
上游價格上漲,下游企業(yè)只能跟著漲。老客戶少量現(xiàn)貨尚能維持原價,新客戶現(xiàn)貨與所有預(yù)訂單都已經(jīng)實施漲價。另一名采購坦言,近期拿不到貨、排隊嚴(yán)重,影響了交付。價格上漲的同時,供給也出現(xiàn)緊張。全球化纖龍頭英威達(dá)中國工廠發(fā)布關(guān)于尼龍6,6等材料的履約免責(zé)公告,因中東地區(qū)沖突導(dǎo)致丁二烯供應(yīng)受限,無法正常供應(yīng)。尼龍6,6是lululemon、Alo等瑜伽服品牌的重要原材料之一。另一國產(chǎn)尼龍巨頭神馬股份也于3月下旬發(fā)布尼龍6,6切片供應(yīng)不可抗力通告。
原料漲價壓力傳導(dǎo)至戶外鞋服終端。廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司工程師指出,普通沖鋒衣基本用的都是石油制品。某戶外裝備企業(yè)高管計算,服裝化纖類紗線的價格基本都有30%左右上漲,紗線成本占面料成本四成。對于一件沖鋒衣來說,面料和輔料占到成衣總成本約30%。綜合測算,這輪原料上漲已使成衣總成本抬升約4%。通常,3月的原料價格波動會影響6月至7月上市的夏裝與后續(xù)秋冬新品價格。品牌一般會提前備料,短期價格上漲對成衣零售價影響有限,主要擠壓原材料供應(yīng)商的利潤。但如果中東局勢持續(xù)超過3個月,最終零售價大概率會上漲,幅度約在5%左右。
終端漲價的壓力會最先傳導(dǎo)至小品牌。大品牌憑借長期鎖價、提前備貨、優(yōu)先產(chǎn)能,能有效對沖周期波動;而中小品牌、依賴單一爆品走量的線上品牌,供應(yīng)鏈話語權(quán)弱,要么更快漲價,要么被迫承壓。瑜伽褲的壓力可能比沖鋒衣更明顯。沖鋒衣主力原料滌綸在國內(nèi)產(chǎn)能充足、競爭充分,價格彈性更強(qiáng);而瑜伽服、防曬衣依賴的錦綸,尤其是高品質(zhì)錦綸,國內(nèi)供給集中度高、產(chǎn)能彈性有限。疊加原油上漲引發(fā)的囤貨潮,錦綸價格波動被進(jìn)一步放大。
消費者對品牌漲價及成本轉(zhuǎn)嫁行為的容忍度似乎越來越低。近年來,部分國產(chǎn)戶外品牌依托品牌高端化戰(zhàn)略已持續(xù)提升終端產(chǎn)品售價,消費者感知明顯。戶外運動品牌伯希和通過推出高性能、更高毛利的產(chǎn)品提升品牌定位。但真正獲得市場認(rèn)可并不容易。社交平臺上就有不少消費者吐槽產(chǎn)品漲價飛起,但創(chuàng)新迭代有限。部分品牌可能會走上隱性降質(zhì)的“捷徑”,以穩(wěn)住終端售價。
上游原料暴漲、供應(yīng)鏈博弈加劇,戶外服飾行業(yè)正面臨成本與消費情緒的雙重挑戰(zhàn)。