光模塊加速迭代 AI算力驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(2)
光模塊作為光通信系統(tǒng)的核心器件，其性能直接影響傳輸效率與穩(wěn)定性，對(duì)測(cè)試設(shè)備要求較高。隨光模塊迭代加速，測(cè)試儀器向高速率、大帶寬方向演進(jìn)。Frost & Sullivan數(shù)據(jù)顯示，全球光通信測(cè)試儀器市場(chǎng)規(guī)模于2024年達(dá)9.5億美元，預(yù)計(jì)2029年將增至20.2億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16.3%。中國市場(chǎng)方面，規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年的33.0億元增長(zhǎng)至2029年的65.9億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約14.8%。然而，國產(chǎn)替代空間依然顯著。2024年中國光通信測(cè)試儀器市場(chǎng)約84%的份額被Keysight、Anritsu等海外企業(yè)占據(jù)。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平提升，華泰證券建議關(guān)注相關(guān)企業(yè)的國產(chǎn)替代進(jìn)程。
華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前光模塊產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)加速迭代共同驅(qū)動(dòng)封測(cè)設(shè)備需求上行，疊加國產(chǎn)替代進(jìn)程提速，國內(nèi)設(shè)備端具備較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿ΓS持機(jī)械設(shè)備行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。方正證券也表示看好高速光模塊市場(chǎng)繼續(xù)受益于北美云服務(wù)商2026年資本開支的高投入，巨大的AI算力訓(xùn)練與推理需求驅(qū)動(dòng)AI算力集群網(wǎng)絡(luò)端部署，國內(nèi)相關(guān)高速光模塊企業(yè)有望維持高行業(yè)景氣度。
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