A股電力板塊拉升電網(wǎng)設(shè)備迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)(2)

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2026-04-17 22:51:09 情雞沉瓜

創(chuàng)新藥板塊因定價(jià)機(jī)制重構(gòu)而迎來(lái)暴漲。4月15日，A股醫(yī)藥板塊集體井噴，博瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)、雙鷺?biāo)帢I(yè)等多股漲停。國(guó)務(wù)院辦公廳正式公布了《關(guān)于健全藥品價(jià)格形成機(jī)制的若干意見(jiàn)》，支持高水平創(chuàng)新藥在上市初期獲得“價(jià)格保護(hù)期”，定價(jià)權(quán)有限度地交還給企業(yè)。此前醫(yī)保談判的“靈魂砍價(jià)”讓企業(yè)盈利空間被擠壓，這次政策為創(chuàng)新藥企提供了一顆定心丸。上海衛(wèi)生發(fā)展研究中心主任金春林指出，政府從直接定價(jià)者轉(zhuǎn)向規(guī)則制定者。此外，《意見(jiàn)》明確提出了“創(chuàng)新不集采，集采非創(chuàng)新”，進(jìn)一步提振了創(chuàng)新藥板塊。

多家券商認(rèn)為，創(chuàng)新藥板塊正處于“業(yè)績(jī)兌現(xiàn)、估值修復(fù)、會(huì)議催化”的有利階段，政策落地有望成為新一輪行情的重要催化劑。工信部正在編制《醫(yī)藥工業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃》，未來(lái)將重點(diǎn)做好“四個(gè)加快”，以確保患者用上更好、更優(yōu)、更便宜的藥。政策、業(yè)績(jī)和估值三股力量共同推動(dòng)醫(yī)藥板塊的上漲。

資源品板塊的強(qiáng)勢(shì)則主要靠漲價(jià)驅(qū)動(dòng)。一季度，幾乎所有主要資源品種都在上漲，黃金高位運(yùn)行，銅價(jià)持續(xù)攀升，鋁價(jià)走出長(zhǎng)牛。包鋼股份大幅上調(diào)2026年第二季度稀土精礦價(jià)格，環(huán)比增長(zhǎng)約45%。華西證券看好未來(lái)黃金價(jià)格，白銀供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。有色金屬板塊逐步回歸供需偏緊與價(jià)格中樞抬升的邏輯。中信建投將資源品漲價(jià)鏈列為“一季報(bào)三大景氣主線”之首，具體指向黃金、能源金屬、鋁、小金屬四個(gè)細(xì)分方向。銀河證券也指出，油價(jià)高位運(yùn)行、政策持續(xù)發(fā)力帶動(dòng)下，上游盈利有望率先改善，配置機(jī)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注有色金屬的修復(fù)空間。

站在2026年4月中旬這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，A股正迎來(lái)一季報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期，資金聚焦方向已經(jīng)非常明確。中信建投建議關(guān)注一季報(bào)，把握景氣行業(yè)。

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