A股電力板塊拉升 電網(wǎng)設(shè)備迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)!電網(wǎng)設(shè)備成為全球缺電困境下的一大確定性賽道。4月15日,A股開(kāi)盤后電網(wǎng)設(shè)備概念迅速上漲,板塊指數(shù)一度大漲逾3%。華盛昌開(kāi)盤僅約1分鐘就直線漲停,連續(xù)第3日封板,股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。今年以來(lái),這只股票已經(jīng)累計(jì)飆漲逾234%。漢纜股份、華菱線纜同樣直線漲停,雙杰電氣漲超8%,中國(guó)西電、保變電氣、大連電瓷、明陽(yáng)電氣等個(gè)股集體跟漲。
漲停潮背后是全球范圍內(nèi)的電力危機(jī)。微軟CEO納德拉表示,當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的最大瓶頸不是算力,而是電力。AI數(shù)據(jù)中心的爆發(fā)式增長(zhǎng)正在把美國(guó)的電網(wǎng)推向崩潰邊緣。美國(guó)變壓器的實(shí)際使用年限遠(yuǎn)超過(guò)其預(yù)期壽命,且大部分依賴進(jìn)口,交付周期已延長(zhǎng)至兩年以上。歐盟也面臨類似問(wèn)題,約40%的配電網(wǎng)已經(jīng)使用超過(guò)40年,預(yù)計(jì)需要千億歐元來(lái)檢修和升級(jí)。
海外電力基建的困境為中國(guó)電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)提供了機(jī)遇。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2026年1到2月,電網(wǎng)設(shè)備出口額同比增長(zhǎng)32.7%,其中變壓器出口額同比增長(zhǎng)36%,特高壓和柔直設(shè)備的出口增幅高達(dá)81.5%。國(guó)內(nèi)方面,“十五五”電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)啟動(dòng),國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)計(jì)劃固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到6萬(wàn)億元。三大電網(wǎng)一季度投資已經(jīng)超過(guò)1600億元,特高壓工程同步推進(jìn)。資金面反應(yīng)敏銳,今年以來(lái)電網(wǎng)設(shè)備ETF華夏的資金凈流入達(dá)到了245.35億元,最新規(guī)模逼近296億元。
天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的基金經(jīng)理張戈認(rèn)為,電網(wǎng)設(shè)備板塊的強(qiáng)勢(shì)上漲本質(zhì)上是“AI高景氣度的外溢驗(yàn)證”。多重邏輯疊加——AI算力配套電網(wǎng)改造、國(guó)內(nèi)特高壓建設(shè)提速、海外老舊電網(wǎng)升級(jí)換代——使得電網(wǎng)設(shè)備的景氣度不僅依靠短期資金炒作,而是有政策、訂單和業(yè)績(jī)支撐的硬邏輯。
每經(jīng)快訊,4月28日,綠色電力板塊短線拉升,華銀電力漲停,珈偉新能、綠色動(dòng)力、晶科科技、統(tǒng)一股份、蘇州高新跟漲
2026-04-28 14:14:42華銀電力直線漲停A股綠色電力板塊震蕩上行,華電遼能八連板,湖南發(fā)展兩連板,韶能股份、迅捷興、東南網(wǎng)架、冠農(nóng)股份跟漲
2026-03-25 12:26:50A股綠色電力板塊震蕩上行