國產(chǎn)光纖全球爆單價格漲650% 供需裂變驅(qū)動漲價潮(2)
業(yè)績方面，光纖價格暴漲迅速傳導至企業(yè)利潤表。長飛光纖、通鼎互聯(lián)和亨通光電等公司股價大幅上漲，光庫科技2025年凈利暴增3212.62%，長飛光纖一季度預增400%至520%，凈利潤預計達到8至10億元。多家光通信上市公司2025年業(yè)績預告凈利潤同比增幅普遍在30%以上，部分企業(yè)甚至實現(xiàn)翻倍乃至數(shù)倍增長。
政策層面，工信部密集出臺了一系列推動光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策文件?！蛾P(guān)于開展萬兆光網(wǎng)試點工作的通知》要求在有條件的城市和地區(qū)開展萬兆光網(wǎng)試點，《關(guān)于開展城域“毫秒用算”專項行動的通知》則明確提出推動全光交換（OCS）等技術(shù)應用部署。這些政策為光纖光纜行業(yè)的中長期增長提供了清晰的路線圖。
二級市場上，資金流向博弈同樣值得關(guān)注。長飛光纖、亨通光電等核心光纖股獲社保基金和北向資金重倉。但任何一輪熱炒背后都存在風險變量，如估值水位過高、板塊階段性調(diào)整等。中信建投研報指出，市場價格短暫波動正常，可能一季報披露在即，疊加板塊近期漲幅較大，所以出現(xiàn)一些調(diào)整。
綜上所述，光纖光纜行業(yè)正經(jīng)歷由AI算力需求結(jié)構(gòu)性變革驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)周期重塑。對于投資者而言，關(guān)鍵在于如何在高估值中精準配置，真正贏家將是那些能夠?qū)⒓夹g(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為盈利護城河的企業(yè)。
(責任編輯：0882)
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