谷歌和亞馬遜同時(shí)押注AI初創(chuàng)公司 云戰(zhàn)爭(zhēng)的新回合！在短短四天內(nèi)，亞馬遜宣布追加250億美元投資，谷歌則宣布最高400億美元的投資，兩家直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共同押注AI初創(chuàng)公司Anthropic超過(guò)650億美元。這一舉動(dòng)標(biāo)志著云戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入了新的階段。

谷歌和亞馬遜在全球云市場(chǎng)上是直接對(duì)手，他們同時(shí)押注同一家模型公司，這本身就是一個(gè)反常信號(hào)。他們寧愿互相牽制，也不愿讓對(duì)方獨(dú)占這個(gè)戰(zhàn)略資產(chǎn)。背后的原因可能是：巨頭們通過(guò)投資Anthropic獲得的不僅是股權(quán)，而是算力預(yù)售訂單。亞馬遜和谷歌給出的650億美元，每一分錢(qián)都附帶回扣條款，要求Anthropic必須將資金用于購(gòu)買(mǎi)投資方的云服務(wù)和芯片。這場(chǎng)交易的本質(zhì)是算力供應(yīng)商在尋找大客戶。

云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已經(jīng)徹底改變。以前企業(yè)選擇云服務(wù)主要看價(jià)格和穩(wěn)定性，現(xiàn)在更看重“誰(shuí)的云上跑著最好的模型”。模型把算力綁架了，失去模型層的企業(yè)將失去客戶。OpenAI被微軟牢牢綁定，Anthropic成了谷歌和亞馬遜唯一的爭(zhēng)奪目標(biāo)。

中美AI基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)出不同的演化傾向。中國(guó)市場(chǎng)既有閉環(huán)也有開(kāi)放兩條線，但主導(dǎo)力量的比例和綁定深度不同。DeepSeek的開(kāi)源路線為中國(guó)市場(chǎng)提供了不同于美國(guó)三極閉環(huán)的替代選項(xiàng)，但其持續(xù)性尚待驗(yàn)證。

從商業(yè)角度看，亞馬遜的條款是先到賬50億美元，后續(xù)200億美元按特定商業(yè)化里程碑兌現(xiàn)。作為交換，Anthropic承諾未來(lái)十年在AWS技術(shù)產(chǎn)品上投入超過(guò)1000億美元。谷歌的條款則是先到賬100億美元，若Anthropic達(dá)到業(yè)績(jī)目標(biāo)，后續(xù)追加300億美元，同時(shí)提供約5吉瓦算力。這筆錢(qián)是雙向流動(dòng)的，Anthropic拿到融資的同時(shí)也必須將其花在投資方的云服務(wù)、芯片和算力集群上。

谷歌和亞馬遜押注Anthropic不僅是因?yàn)槠涔乐蹈?，更是因?yàn)镃laude模型能持續(xù)消耗大量算力。微軟早在2019年就與OpenAI深度綁定，通過(guò)Azure獨(dú)家算力支持獲得了OpenAI模型的優(yōu)先部署權(quán)。隨著GPT-3、GPT-4的爆發(fā)，無(wú)數(shù)企業(yè)為了使用最先進(jìn)的模型而遷移到Azure。微軟與OpenAI的關(guān)系逐漸深化，排他性條款使得其他云廠商幾乎無(wú)法介入。