韓國兩大存儲巨頭大漲盈利激增引領(lǐng)行情

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2026-05-06 16:13:28 同花順財經(jīng)

自2025年下半年開始，存儲芯片行情緊俏，全球頭部存儲供應(yīng)商的動向備受關(guān)注。存儲芯片價格大幅上漲，讓頭部廠商收入和盈利顯著增長。三星電子一季度實現(xiàn)經(jīng)營利潤57.2萬億韓元，同比增長756%；SK海力士一季度凈利潤40.35萬億韓元，同比增長398%；閃迪一季度凈利潤36.75億美元，環(huán)比大增280%。

今年以來，韓國半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)亮眼，SK海力士和三星電子股價分別累漲683%和308%。美股市場上，閃迪、西部數(shù)據(jù)和希捷科技的股價也大幅上漲，分別達到3542%、880%和700%。

漲價和缺貨行情推動各大存儲廠商業(yè)績大幅提升。三星電子第一季度銷售收入133.9萬億韓元，同比增長69%，其中半導(dǎo)體事業(yè)部銷售收入81.7萬億韓元，環(huán)比增長86%。存儲業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績貢獻核心，實現(xiàn)銷售收入74.8萬億韓元，環(huán)比增長101.62%。DS事業(yè)部的經(jīng)營利潤在第一季度為53.7萬億韓元，環(huán)比上漲超過2倍。

SK海力士一季度營收達52.58萬億韓元，同比暴增198%，毛利率達79%。盡管第一季度通常是存儲市場的淡季，但由于全球?qū)I基礎(chǔ)設(shè)施的投資增加，需求強勁。公司通過提高高附加值產(chǎn)品的銷量，保持了業(yè)績增長勢頭。

閃迪一季度實現(xiàn)營收59.5億美元，毛利率78.4%，凈利潤36.75億美元，環(huán)比大增280%。閃迪正調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，向數(shù)據(jù)中心等高價值市場傾斜。

存儲芯片巨頭集體業(yè)績暴漲背后是市場需求轉(zhuǎn)向賣家市場，存儲供應(yīng)商將更多產(chǎn)能和產(chǎn)品轉(zhuǎn)向AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。多家公司正在推動新的商業(yè)模式，從短期協(xié)議轉(zhuǎn)向長期合作。閃迪和SK海力士均提到，多年期長期協(xié)議可以提供業(yè)務(wù)穩(wěn)定性。

短期內(nèi)存儲芯片供不應(yīng)求的局面難以緩解，推動芯片價格持續(xù)上漲。SK海力士披露，DRAM單價環(huán)比上漲約65%，NAND單價環(huán)比上漲75%。盡管整體業(yè)績亮眼，但下游終端市場表現(xiàn)出明顯分化。數(shù)據(jù)中心市場成為絕對的增長引擎，而消費市場表現(xiàn)相對遜色。

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