A股公司密集回應(yīng)存儲漲價配額短缺成新痛點(2)

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2026-05-07 15:42:28 百家號

事實上，行業(yè)數(shù)據(jù)也印證了這一擔(dān)憂。據(jù)Omdia發(fā)布的《2026年第一季度中國大陸智能手機市場跟蹤報告》，受存儲芯片等核心零部件成本大幅上漲影響，2026年一季度中國智能手機市場出貨量達6980萬臺，同比微降1%。目前，多個手機品牌已對中端及入門級機型啟動漲價，部分機型漲幅達10%—30%，大存儲版本價差甚至突破2000元。Counterpoint Research首席分析師Soumen Mandal預(yù)計，第二季度智能手機SoC出貨量將出現(xiàn)雙位數(shù)下滑，下半年可能會進一步下滑。

此次存儲漲價對產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大沖擊，根源在于其歷史罕見的漲幅與結(jié)構(gòu)性特征。從價格端看，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新數(shù)據(jù)，2026年一季度通用型DRAM合約價環(huán)比暴漲90%—95%，二季度預(yù)計續(xù)漲58%—63%；NAND閃存一季度合約價環(huán)比漲55%—60%，二季度預(yù)計漲幅高達70%—75%?；ㄆ煦y行預(yù)測，全年DRAM均價漲幅或達88%。

區(qū)別于歷史上數(shù)輪周期，本輪存儲芯片“超級周期”主要由AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驅(qū)動。TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2026年全球生產(chǎn)的內(nèi)存中高達70%將被數(shù)據(jù)中心消耗，預(yù)計到2028年的產(chǎn)能已被預(yù)訂。國泰海通證券認為，存儲供需失衡持續(xù)支撐價格上行。盡管現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)局部波動，但行業(yè)景氣度維持韌性。當(dāng)前原廠持續(xù)將產(chǎn)能向AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品傾斜，雖然部分消費類終端需求面臨下修風(fēng)險，但由于供給受產(chǎn)能分配制約，價格有望延續(xù)上行。當(dāng)前時點仍處于本輪上行周期中段，主要存儲廠商在2027年上半年前的有效產(chǎn)能增量有限，各細分品類的合約價格仍有上漲空間；疊加CSP通過長期協(xié)議鎖定供應(yīng)，原廠的定價權(quán)進一步增強，為盈利增長提供有力支撐。存儲板塊核心交易邏輯正從價格上漲預(yù)期轉(zhuǎn)向?qū)τ鲩L持續(xù)性的兌現(xiàn)情況驗證。

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