A股公司密集回應(yīng)存儲漲價配額短缺成新痛點

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2026-05-07 15:42:28 百家號

A股公司密集回應(yīng)存儲漲價配額短缺成新痛點！存儲芯片的漲價潮正在演變?yōu)橐粓鱿黼娮赢a(chǎn)業(yè)鏈的供給沖擊波。5月7日，多家A股上市公司通過投資者問答、業(yè)績說明會或機構(gòu)調(diào)研等形式，回應(yīng)了存儲漲價及供給短缺對自身業(yè)務(wù)的影響。

在這場博弈中，面板廠商率先感受到了“供給側(cè)”的寒意。與外界普遍關(guān)注的“漲價”不同，部分企業(yè)表示，真正的痛點在于有價無市的“配額制”。龍騰光電證券部工作人員透露，當前存儲的影響不僅在于漲價，更在于配額。受AI數(shù)據(jù)中心爆發(fā)式需求的虹吸效應(yīng)影響，存儲市場供不應(yīng)求，上游存儲生產(chǎn)廠商正將有限的供給優(yōu)先分配給利潤率更高的數(shù)據(jù)中心客戶，這直接擠占了面板等其他行業(yè)的存儲供貨配額，導(dǎo)致部分面板廠商面臨存儲短缺的窘境。公司正在與現(xiàn)有存儲供給廠商協(xié)商，確保未來基本供給，并積極尋找并測試潛在的替代廠商，力圖開辟新的供應(yīng)通道，跑通生產(chǎn)流程。

國內(nèi)面板巨頭京東方A在機構(gòu)調(diào)研記錄中表示，受存儲漲價對消費電子沖擊的影響，預(yù)計終端廠商與面板廠商在部分產(chǎn)品類別將承受一定壓力。分產(chǎn)品類別來看，對筆記本電腦和智能手機終端需求有可能產(chǎn)生一定程度的影響；綜合考慮TV面積需求增長等因素，對電視終端需求影響有限。盡管體育賽事等因素曾帶動部分頭部企業(yè)提前備貨，但受芯片、存儲、原油等綜合成本上漲的壓制，行業(yè)整體仍未看到明確的回暖信號。

除了面板廠商外，智能手機行業(yè)被視為本次存儲漲價沖擊的重災(zāi)區(qū)。成本飆升與潛在缺貨風(fēng)險已開始實質(zhì)性地改變下游廠商的業(yè)務(wù)策略。果鏈龍頭立訊精密直言，由于受內(nèi)存供應(yīng)影響，公司近期放緩ODM手機業(yè)務(wù)推進，將資源轉(zhuǎn)到AIPC。聲學(xué)及智能硬件龍頭歌爾股份表示，其主營的智能聲學(xué)整機與智能硬件業(yè)務(wù)受存儲漲價的直接影響較小，但存儲漲價會影響到整個手機市場的出貨量，進而波及零組件銷售，對公司可能存在間接影響。目前公司正對此保持積極關(guān)注。波導(dǎo)股份工作人員也表示，存儲漲價已對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響，但具體影響程度及應(yīng)對措施暫無法詳細答復(fù)，后續(xù)需以公司官方公告為準。

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