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博主：萬(wàn)億光模塊的“黃金時(shí)代” AI算力推動(dòng)需求激增(2)

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2026-05-07 17:41:48  新浪財(cái)經(jīng)

英偉達(dá)作為AI芯片領(lǐng)域的龍頭，通過(guò)主導(dǎo)CPO技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，試圖將光互聯(lián)能力深度集成到其GPU和交換機(jī)生態(tài)中，加強(qiáng)對(duì)整個(gè)計(jì)算系統(tǒng)的掌控力。CPO模式下，傳統(tǒng)可插拔光模塊的獨(dú)立性將被削弱，產(chǎn)業(yè)鏈的重塑已箭在弦上。中國(guó)光模塊廠商在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位。根據(jù)多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，中國(guó)光模塊廠商合計(jì)占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額；在800G高速光模塊領(lǐng)域，中國(guó)廠商的份額約為60%–70%，其中中際旭創(chuàng)一家就占據(jù)40%以上。

盡管CPO前景廣闊，但目前仍面臨良率、成本、散熱和可維護(hù)性等諸多挑戰(zhàn)，短期內(nèi)主要應(yīng)用于高端交換機(jī)和特定AI集群。這意味著傳統(tǒng)可插拔光模塊在中低端市場(chǎng)以及部分高端市場(chǎng)仍將擁有數(shù)年的黃金窗口期。這扇寶貴的時(shí)間窗口是中國(guó)廠商實(shí)現(xiàn)破局的關(guān)鍵。當(dāng)務(wù)之急是加快核心光芯片、硅光芯片和電芯片的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。短期來(lái)看，在AI競(jìng)賽的強(qiáng)勁推動(dòng)下，光模塊行業(yè)的高景氣度仍將延續(xù)。長(zhǎng)期來(lái)看，CPO及硅光等前沿技術(shù)將逐步成熟并加速滲透，光通信產(chǎn)業(yè)的底層邏輯和競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生根本性變化。那些能夠穿越周期、持續(xù)領(lǐng)先的，必將是掌握核心前沿技術(shù)，并具備強(qiáng)大垂直整合能力的廠商。

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