存儲(chǔ)背后會(huì)藏著韓國(guó)國(guó)運(yùn)嗎 存儲(chǔ)芯片成國(guó)家級(jí)杠桿(2)
對(duì)中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，這輪漲價(jià)既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)一季度營(yíng)收超200億元，NAND市場(chǎng)份額達(dá)到13%，位居全球第三。武漢三期下半年投產(chǎn)后，月產(chǎn)能將增加10萬(wàn)片。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DRAM月產(chǎn)能達(dá)到40萬(wàn)片，市場(chǎng)份額8%，排名全球第四，17nm DDR5已規(guī)模量產(chǎn)，良率超過(guò)90%。這一塊承接海外退出的通用內(nèi)存市場(chǎng)，機(jī)會(huì)切實(shí)存在。
然而，追趕HBM技術(shù)則面臨更多困難。HBM需要更先進(jìn)的DRAM工藝、EUV設(shè)備以及高端刻蝕和檢測(cè)設(shè)備，還需要ABF基板和微凸點(diǎn)材料。目前，三星和SK海力士的HBM3E使用了12nm DRAM，而國(guó)產(chǎn)DRAM還在16nm階段。短期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)廠商可能先在通用存儲(chǔ)市場(chǎng)上擴(kuò)大份額，HBM則需要在設(shè)計(jì)、裝備和材料方面全面突破。
韓國(guó)的變化提醒我們，決定國(guó)運(yùn)波動(dòng)的不再只是整機(jī)品牌或流量平臺(tái)，而是那些平時(shí)不太顯眼但能卡住算力咽喉的基礎(chǔ)器件。誰(shuí)能穩(wěn)住供應(yīng)，誰(shuí)就有定價(jià)權(quán)；誰(shuí)能靈活切換產(chǎn)線，誰(shuí)就能把全球需求震蕩轉(zhuǎn)化為自身增長(zhǎng)紅利。對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)而言，當(dāng)前最現(xiàn)實(shí)的路徑是先吃透通用市場(chǎng)，站穩(wěn)產(chǎn)能、良率、客戶(hù)和現(xiàn)金流，再逐步攻克高端設(shè)備和材料。這個(gè)過(guò)程雖然緩慢，但在芯片產(chǎn)業(yè)中，跑得快未必贏，能夠扛住周期并補(bǔ)齊短板才是關(guān)鍵。
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