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為何這兩年國際資本都在唱多中國股市 外資大幅增持A股(3)

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2026-05-15 22:57:10  新浪財經(jīng)

具體到行業(yè)方面，摩根士丹利繼續(xù)看好A股市場而非離岸市場，A股市場高端上游制造和硬核科技公司更為集中。行業(yè)偏好上，摩根士丹利強烈推薦以上游資產(chǎn)為核心的行業(yè)，如材料、工業(yè)和能源板塊。這些行業(yè)受AI超級周期的顛覆性影響較小，且在能源效率重新成為優(yōu)先事項的背景下，其全球市場份額持續(xù)增長。此外，摩根士丹利還看好以半導(dǎo)體為代表的技術(shù)自主可控主題，并保持對金融（保險、交易所）以及高股息品種的適度配置，同時維持對房地產(chǎn)和必需消費品的超配評級。

德意志銀行私人銀行部新興市場首席投資總監(jiān)鄧智杰近日表示，中東沖突緩和后，資金對中國股市情緒轉(zhuǎn)趨樂觀，在中國經(jīng)濟方面，包括技術(shù)進(jìn)步、工業(yè)利潤的改善、進(jìn)口溫和回升等，均表明經(jīng)濟成長動能增加。鑒于人民幣匯率預(yù)期平穩(wěn)且經(jīng)濟基本面復(fù)蘇，投資者應(yīng)通過布局A股科技與能源板塊獲取人民幣敞口。

鄧智杰認(rèn)為，在中國市場投資重點應(yīng)集中在電動汽車電池、可再生能源設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施等出口領(lǐng)域。短期內(nèi)上游能源企業(yè)相較于下游企業(yè)更受青睞，因為他們能直接從能源價格上漲和通貨膨脹中獲益，不過待局勢塵埃落定后，能源板塊更多表現(xiàn)為周期性機會。

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