今年一季度，我國外貿(mào)增長強勁，同比增長15%，創(chuàng)近五年新高。出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，光纖光纜和光模塊等產(chǎn)品出口量顯著增加，多家企業(yè)訂單已排至2028年。

江蘇南通一家光纖生產(chǎn)企業(yè)特種光纖產(chǎn)品G.657.A2光纖出貨價格一年內(nèi)上漲了十倍，仍供不應求。訂單同比增加四倍，客戶需提前繳納保證金才能鎖定產(chǎn)能。由于美國、歐洲、中東、東南亞等地大規(guī)模建設算力中心，這種可以大幅彎曲且高速穩(wěn)定低損耗傳輸數(shù)據(jù)的特種光纖成為市場上的熱門產(chǎn)品。

在這家企業(yè)的光纖預制棒車間里，晶瑩剔透的光纖預制棒正準備進入下一道工序。這些預制棒拉絲而成的特種光纖價值超過一百萬元。預計2026年全球?qū)657類光纖的需求將達到3.7億芯公里，但中國工廠目前的有效產(chǎn)能僅為2億到2.1億芯公里，缺口率達46%。企業(yè)已將30%到40%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向特種光纖生產(chǎn)。然而，擴產(chǎn)并不容易，一座3500噸產(chǎn)能的預制棒工廠需要投資40億元并耗時兩年。

全球氦氣短缺也影響了光纖預制棒的生產(chǎn)，該企業(yè)通過使用國產(chǎn)氦氣和提高回收率來應對這一問題，國產(chǎn)供應占比已超過50%，未來將進一步提升至80%以上。這家企業(yè)的出口份額中，光纖產(chǎn)品占比較高。隨著AI產(chǎn)業(yè)競爭加劇，布局算力中心的企業(yè)有望獲得更多市場份額。

一位來自中東的客戶與企業(yè)進行了激烈的價格談判，最終以50%的價格漲幅達成一致。另一邊，企業(yè)還在加速推出新產(chǎn)品，如適合長距離傳輸數(shù)據(jù)的C波段空芯光纖已在海外市場有小規(guī)模銷售。這種光纖能讓光在空氣中傳播，具有超高速和大容量的優(yōu)點。此外，企業(yè)計劃在今年6月研發(fā)出包含17280芯的超高密度蛛絲帶狀光纜，售價達600萬元/公里。

為拓展海外市場，該企業(yè)研發(fā)出面向跨洋通信及超大型數(shù)據(jù)中心使用的多芯光纖產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2026年海外新建算力中心年度投資規(guī)模預計達到4.2萬億元人民幣，國內(nèi)多家光纜企業(yè)正加速布局海外。今年2月，國內(nèi)光纖出口量同比增長63.6%，出口額同比增長126.8%。與此同時，光模塊出口規(guī)模也在不斷增長，今年一季度同比增長約30%。

光模塊是算力中心進行光電轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵牟考?，需求旺盛。一家企業(yè)的產(chǎn)品在過去一年里一直供不應求，從春節(jié)至今一直在加班生產(chǎn)。據(jù)預測，僅北美市場對1.6T光模塊的需求就將突破200億美元，加上其他地區(qū)需求，2026年光模塊市場規(guī)模將遠大于300億美元。另一家企業(yè)則預測未來三到五年光模塊消費量將達到1500億美元。

這家深耕光通信行業(yè)25年的企業(yè)，在今年3月發(fā)布了12.8TXPO產(chǎn)品，專用于未來十萬卡級超大規(guī)模AI集群。深夜11點，生產(chǎn)車間依然燈火通明，生產(chǎn)線全速運轉(zhuǎn)。企業(yè)計劃新招500名博士，全面研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，確保領先地位。

在全球最負盛名的光通訊展會上，中國企業(yè)與全球頂級光模塊企業(yè)同臺競技，憑借不斷迭代的新產(chǎn)品贏得更多海外訂單。今年一季度，某企業(yè)800G以上光模塊銷售增長率比去年同期暴增139倍。表面上是光纖光纜光模塊熱銷全球，實際上這是AI算力革命帶來的歷史性機遇。全球算力中心密集落地，帶寬需求指數(shù)級增長，推動中國光通信企業(yè)走向世界舞臺。中國企業(yè)不僅占據(jù)了全球70%以上的光模塊份額和60%的光纖份額，還在空芯光纖、高速光模塊等前沿領域加速發(fā)展。盡管訂單激增，技術(shù)迭代速度加快，稍有掉隊就可能被淘汰。全球算力基礎設施建設剛剛開始，大幅增長的出口訂單應被視為產(chǎn)業(yè)升級的重要窗口。