即使擁有89%的ARR份額,OpenAI和Anthropic也不輕松。OpenAI近期陷入了與馬斯克的股權(quán)訴訟以及與Apple的合作分歧,同時(shí)還在快速推出新產(chǎn)品。相比之下,Anthropic目前外部形象較為安靜,專(zhuān)注于企業(yè)客戶(hù)拓展和模型迭代,背后則是亞馬遜數(shù)百億美元的投資支持,帶來(lái)同等量級(jí)的商業(yè)化回報(bào)預(yù)期。
歷史上,技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)天然傾向于寡頭格局,如智能手機(jī)操作系統(tǒng)、搜索引擎和云計(jì)算都表現(xiàn)出高度集中。AI大模型同樣具備規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和轉(zhuǎn)換成本的特點(diǎn),因此今天的89%集中度可能只是一個(gè)中間狀態(tài),未來(lái)可能會(huì)更加集中。然而,AI能力的進(jìn)步速度比其他技術(shù)更快,這意味著新的團(tuán)隊(duì)仍有機(jī)會(huì)通過(guò)創(chuàng)新在某個(gè)關(guān)鍵維度上超越現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)者。對(duì)于那些活在11%里的公司,明智的戰(zhàn)略可能是找到垂直場(chǎng)景,深耕專(zhuān)用AI領(lǐng)域,如法律文書(shū)、醫(yī)療影像、代碼安全審計(jì)和工業(yè)質(zhì)檢等,這些領(lǐng)域需要專(zhuān)業(yè)壁壘,不是通用AI簡(jiǎn)單微調(diào)就能解決的。行業(yè)的集中并不意味著機(jī)會(huì)消失,只是機(jī)會(huì)形態(tài)發(fā)生了變化。