A股收盤：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā) 半導(dǎo)體引領(lǐng)反彈(2)
中國銀河證券研報(bào)認(rèn)為，算力需求快速增長正驅(qū)動(dòng)用電量增長。我國數(shù)據(jù)中心用電量從2022年的1300億kWh增長至2025年的1960億kWh，占全社會(huì)用電量的比例從1.5%提升至1.9%。展望未來，預(yù)計(jì)2030年數(shù)據(jù)中心用電量將超過7000億kWh，占全社會(huì)用電量的5%以上，對應(yīng)2025年至2030年復(fù)合年均增長率高達(dá)29%。后續(xù)，綠色電力與算力協(xié)同有望實(shí)現(xiàn)互利共贏，電力企業(yè)布局算電協(xié)同，產(chǎn)業(yè)趨勢正逐步確立。
近期，市場資金主線依舊圍繞半導(dǎo)體與AI產(chǎn)業(yè)鏈展開，市場情緒逐漸從國產(chǎn)算力賽道向上下游產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散。興業(yè)證券分析稱，本輪AI行情仍有演繹空間。4月以來，市場對于算力硬件板塊的景氣度共識持續(xù)凝聚。不過，與歷史經(jīng)驗(yàn)相比較，當(dāng)前市場情緒并未走向極端。這表明本輪AI行情整體仍處于板塊內(nèi)部有序輪動(dòng)的健康狀態(tài)，并未收斂至少數(shù)局部方向，因此后續(xù)行情仍具備內(nèi)部擴(kuò)散演繹的基礎(chǔ)。
摩根士丹利研報(bào)認(rèn)為，AI相關(guān)的資本支出周期和初步的生產(chǎn)率提升，有望給中國經(jīng)濟(jì)帶來正面效應(yīng)。在2026年至2027年的初期階段，AI的總體影響接近中性，其相關(guān)的增長動(dòng)力主要來自計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、能源及下游部署的資本支出擴(kuò)張。但長期來看，隨著技術(shù)不斷成熟，AI有望成為生產(chǎn)率和潛在增長的結(jié)構(gòu)性驅(qū)動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來十年AI累計(jì)可將中國的全要素生產(chǎn)率提升約3個(gè)百分點(diǎn)。
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