中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體，延續(xù)強(qiáng)勢(shì) 行業(yè)景氣持續(xù)
存儲(chǔ)巨頭的擴(kuò)產(chǎn)與AI算力需求的增長(zhǎng)推動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁表現(xiàn)，多個(gè)相關(guān)股票漲停。設(shè)備及材料的需求激增，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
5月20日，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，盛劍科技、金海通、上海合晶、晶方科技、大勝達(dá)、張江高科等公司股票漲停，誠(chéng)邦股份更是連續(xù)三個(gè)交易日漲停。
國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)啟動(dòng)IPO輔導(dǎo)，長(zhǎng)鑫科技更新招股書，一季度業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)上市后將帶動(dòng)千億級(jí)別的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。這將直接推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備、清洗、氣體、零部件及封測(cè)訂單的爆發(fā)。全球主要存儲(chǔ)廠商如三星、SK海力士和美光也上調(diào)了2026年的資本開(kāi)支，加上HBM與AI存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張，全球存儲(chǔ)行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)周期已經(jīng)開(kāi)啟，上游設(shè)備與材料供應(yīng)商率先受益。此外，英偉達(dá)的GB300和谷歌的TPU v7等高功耗AI芯片的放量生產(chǎn)，促使全球晶圓廠在2026年的資本開(kāi)支增速最高可達(dá)79%。中芯國(guó)際、華虹、長(zhǎng)鑫等企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)設(shè)備采購(gòu)的需求旺盛。韓國(guó)4月半導(dǎo)體出口同比增長(zhǎng)42.1%，進(jìn)一步證實(shí)了全球存儲(chǔ)與AI芯片供需緊張，整個(gè)行業(yè)處于超級(jí)景氣周期。
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