AI如何讓SK海力士和三星電子賺錢存儲(chǔ)巨頭的AI轉(zhuǎn)型之路(2)

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2026-05-21 15:27:13 第一財(cái)經(jīng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2026年一季度，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈在上游價(jià)格下跌、終端需求低迷的雙重壓力下持續(xù)虧損，22家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收958.56億元，同比下降逾11%；歸母凈利潤(rùn)合計(jì)虧損105.54億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)虧損131.72億元。通威股份、隆基綠能、TCL中環(huán)等龍頭企業(yè)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)季度凈虧損。

光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”已經(jīng)持續(xù)一年多，成效初現(xiàn)，一季度光伏制造商凈利潤(rùn)虧損同比有所收窄，但普遍虧損的現(xiàn)實(shí)也反映了“反內(nèi)卷”進(jìn)程的復(fù)雜性。

成熟的周期管理能力是關(guān)鍵。在2023年的行業(yè)危機(jī)中，兩家企業(yè)沒有陷入“死扛產(chǎn)能、等待對(duì)手出局”的傳統(tǒng)內(nèi)卷思維，而是在政府協(xié)調(diào)下果斷采取了集體減產(chǎn)策略，用最短的時(shí)間讓行業(yè)供需回歸平衡。

反觀中國(guó)光伏行業(yè)，過去幾年的擴(kuò)產(chǎn)潮呈現(xiàn)出明顯的“羊群效應(yīng)”。在周期上行階段，幾乎所有企業(yè)都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，龍頭企業(yè)為了鞏固市場(chǎng)地位擴(kuò)產(chǎn)，二線企業(yè)為了追趕龍頭擴(kuò)產(chǎn)，甚至跨界企業(yè)也紛紛涌入。這種非理性的擴(kuò)產(chǎn)行為導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能在短短幾年內(nèi)增長(zhǎng)了數(shù)倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了全球市場(chǎng)的需求增速。而當(dāng)周期下行時(shí)，大多數(shù)企業(yè)又不愿意主動(dòng)減產(chǎn)，而是通過降價(jià)促銷的方式維持市場(chǎng)份額，最終導(dǎo)致全行業(yè)陷入“越賣越虧”的泥潭。

技術(shù)創(chuàng)新不是周期性投入，而是生存的底線。三星和SK海力士能夠在AI浪潮中一飛沖天的主要原因，是它們?cè)谧钇D難時(shí)刻依然堅(jiān)持技術(shù)投入，2023年最困難時(shí)三星電子仍然逆勢(shì)加碼先進(jìn)制程研發(fā)。

而中國(guó)光伏行業(yè)普遍存在“重?cái)U(kuò)產(chǎn)、輕研發(fā)”的問題，創(chuàng)新機(jī)制上也往往存在“順周期依賴”。在周期上行階段，企業(yè)把大部分資金都用于擴(kuò)產(chǎn)，創(chuàng)新意愿雖然相對(duì)更強(qiáng)，但多為現(xiàn)有技術(shù)的小幅改良。到周期下行階段，企業(yè)為了節(jié)省成本，首先削減的就是研發(fā)預(yù)算。這種短視的經(jīng)營(yíng)策略導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)雖然在規(guī)模上占據(jù)了全球主導(dǎo)地位，但在核心技術(shù)上仍然存在不少短板。

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