情緒彈性方面,低市值的影子股如朗迪集團、市北高新等,由于流通盤小,在上市節(jié)點通常展現(xiàn)出更大的漲幅彈性。
兩大巨頭的上市將重構(gòu)A股半導(dǎo)體行業(yè)的估值坐標系。長鑫科技的業(yè)績表現(xiàn)強勁,預(yù)計全年利潤可達1000億。若按保守的20倍PE計算,其上市后合理市值應(yīng)在2萬億人民幣左右。這將極大提升兆易創(chuàng)新持有的1.88%股權(quán)價值,使其市值需要重構(gòu)。
長江存儲目前估值約1600億元,機構(gòu)普遍認為其上市后合理估值在5000億至8000億元區(qū)間。養(yǎng)元飲品持有長江存儲0.98%的股份,若長存市值達6000億,其持股市值將約58.8億元,對比當前約300億的市值體量,存在約15%-20%的隱性價值提升。
全產(chǎn)業(yè)鏈也將受益于兩大巨頭的上市融資。北方華創(chuàng)、雅克科技、華海清科等供應(yīng)商,隨著長鑫和長存的擴產(chǎn),未來訂單可見度大幅提升,市場將給予這類“賣鏟人”更高的估值溢價。
國產(chǎn)存儲“雙雄”的上市不僅是解決融資問題,更是中國半導(dǎo)體行業(yè)從依賴走向自主的重要一步。投資者需警惕第一階段影子股純情緒炒作的風(fēng)險,真正的長期價值在于第二階段:隨著長鑫、長存市值確立,參股公司資產(chǎn)重估帶來的戴維斯雙擊,以及整個國產(chǎn)芯片設(shè)備材料板塊的估值天花板抬升。這場盛宴才剛剛開始,存儲國產(chǎn)化的紅利正在從一級市場向二級市場釋放。
5月11日,多只A股存儲股開盤飄紅。瀾起科技盤中漲超17%,同有科技漲停,江波龍漲超14%,兆易創(chuàng)新漲超9%,佰維存儲漲超9%,德明利漲超7%
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