AI算力燒熱電力股電力資產(chǎn)重估升溫

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2026-05-30 10:18:19 東方財富網(wǎng)

隨著AI技術(shù)的發(fā)展從硬件擴展到能源領(lǐng)域，電力股迎來了新的投資機會，“迎峰度夏”則為這一趨勢提供了短期的推動因素。近期，A股電力板塊持續(xù)升溫，多家上市公司如大唐發(fā)電、京能電力和華電遼能發(fā)布了股票交易異常波動公告或風險提示公告。其中，華能蒙電表現(xiàn)尤為突出，截至5月29日，其股價在五個交易日內(nèi)三次漲停，累計漲幅達35.44%，當日收盤價為7.3元/股，總市值達到572億元。

AI算力燒熱電力股

然而，與二級市場的熱度形成對比的是，華能蒙電的一季度業(yè)績并不理想。公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.08億元，同比下降13.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.94億元，同比下滑24.63%。盡管如此，股價依然受到資金追捧，這背后的原因可能在于整個電力板塊估值邏輯的變化。

近期，AI算力建設(shè)加速、電力需求增長預(yù)期增強以及“迎峰度夏”窗口臨近等因素，使得高股息央國企資產(chǎn)再度受到關(guān)注。傳統(tǒng)電力運營商不再僅僅是防御型紅利資產(chǎn)，也被賦予了“算力能源底座”的新角色。在這種背景下，具備火電基本盤、煤電聯(lián)營、高分紅及央企背景的華能蒙電成為市場博弈的重要標的。

不過，短期內(nèi)的股價上漲并不意味著基本面已經(jīng)出現(xiàn)拐點。對于華能蒙電而言，當前市場交易更多的是對未來預(yù)期的反映。后續(xù)能否兌現(xiàn)這些預(yù)期，還需看夏季用電負荷、電價表現(xiàn)、煤價走勢及公司火電利用小時數(shù)的變化。

電力股的突然升溫并非偶然現(xiàn)象，而是整個行業(yè)共同的趨勢。近期，多只電力股如華電能源、京能電力、上海電力等均出現(xiàn)異動。國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超表示，預(yù)計今年夏季全國最高用電負荷將達到16億千瓦左右，較去年增加9000萬千瓦左右。南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月25日電力負荷刷新歷史紀錄，打破過去幾年峰值集中在六、七月的規(guī)律。

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