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AI算力燒熱電力股 電力資產(chǎn)重估升溫(2)

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2026-05-30 10:18:19  東方財富網(wǎng)

對于電力運營商來說，用電負荷提升意味著發(fā)電量、電力調(diào)度、現(xiàn)貨電價等變量都有可能被重新定價。更重要的是，AI算力建設(shè)改變了市場對電力股的理解。過去兩年，AI行情主要集中在光模塊、服務(wù)器等領(lǐng)域，但隨著數(shù)據(jù)中心能耗問題被反復(fù)討論，資金開始將目光投向更上游的電力供給端。這意味著，電力股的邏輯正在從傳統(tǒng)的“高股息、防御資產(chǎn)”向“算力基礎(chǔ)設(shè)施配套資產(chǎn)”轉(zhuǎn)變。

華能蒙電之所以受到資金青睞，與其自身特點密切相關(guān)。該公司主營業(yè)務(wù)包括發(fā)電、供熱、煤炭產(chǎn)銷等，火電是其盈利基礎(chǔ)。同時，華能蒙電也布局新能源裝機。相比純新能源運營商，華能蒙電不僅有成長性，還具備“火電保供 + 煤電聯(lián)營 + 高股息”的組合特征。內(nèi)蒙古作為重要能源基地，長期承擔煤炭、電力保供和外送任務(wù)，這也讓華能蒙電天然地與能源安全、電力外送、新能源消納等關(guān)鍵詞聯(lián)系在一起。

(責任編輯：zx0176)
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