存儲器價(jià)格暴漲近1000%原因供需緊張與AI需求激增

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2026-06-01 08:39:08 證券時(shí)報(bào)

存儲芯片行業(yè)迎來新動態(tài)。TrendForce集邦咨詢大幅上調(diào)了全球存儲器產(chǎn)值預(yù)估，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.28萬億美元，此前的預(yù)測為8427億美元。今年一季度，中國存儲器產(chǎn)品出口額同比增長174.2%。業(yè)內(nèi)人士指出，與去年3月相比，存儲器價(jià)格漲幅接近1000%。

當(dāng)前，全球三大存儲芯片巨頭——三星電子、SK海力士和美光科技的市值均突破1萬億美元。盡管市場大漲，但商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變使企業(yè)未來盈利的確定性大幅提升，這些公司的股價(jià)仍被認(rèn)為被低估。周五，美光科技在美股市場上一度大漲超過6%，創(chuàng)歷史新高；閃迪也上漲近4%，刷新歷史高點(diǎn)。希捷科技和西部數(shù)據(jù)也有小幅上漲。

今年一季度，中國集成電路出口總額達(dá)724.7億美元，同比增長77.5%，其中存儲器產(chǎn)品出口459.9億美元，同比增長174.2%。深圳一家專注于存儲器產(chǎn)品出口的企業(yè)表示，目前存儲器市場已進(jìn)入“賣方市場”，海外客戶主動上門尋求合作，下單數(shù)量和金額顯著增加，公司一季度出口額是去年同期的三倍。此外，物流企業(yè)的內(nèi)存出口相關(guān)業(yè)務(wù)訂單量翻了一番，單筆貨值過億元的大單明顯增多。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，存儲器產(chǎn)品出口激增的原因既包括全球供需緊張的周期性因素，也包括國內(nèi)存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級和市場份額提升等結(jié)構(gòu)性變革。深圳市電子商會副秘書長謝明表示，存儲器價(jià)格大幅增長導(dǎo)致出口總金額上升，國產(chǎn)品牌的價(jià)格競爭力較強(qiáng)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的研究，AI發(fā)展從大型模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)向以推理為核心的Agentic AI應(yīng)用，驅(qū)動存儲器需求結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張。由于供給缺口短期內(nèi)無法補(bǔ)足，推升價(jià)格上漲。因此，TrendForce集邦咨詢將2026年的全球存儲器產(chǎn)值預(yù)估上調(diào)至8893億美元，2027年則預(yù)計(jì)達(dá)到1.28萬億美元，年增長率約44%。其中，DRAM產(chǎn)值預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到6187億美元，2027年進(jìn)一步增長至9033億美元。NAND Flash產(chǎn)值預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到2706億美元，2027年擴(kuò)大至3794億美元。

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