機(jī)器人會成為半導(dǎo)體下一個超級終端嗎具身智能催生新需求(2)

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2026-06-01 17:24:11 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

“小腦”側(cè)重于運動控制、全身靈巧運動和高動態(tài)響應(yīng)，對應(yīng)大量芯片需求且對可靠性要求極高。瑞薩電子憑借年出貨2.3億顆電機(jī)控制MCU的規(guī)模，牢牢把控工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)市場。國產(chǎn)陣營如瑞芯微的RK3588已實現(xiàn)從服務(wù)機(jī)器人到四足、人形等全機(jī)器人形態(tài)覆蓋，全志科技則以高性價比芯片守住服務(wù)機(jī)器人、消費級機(jī)器人的大量出貨市場。精密控制賽道雖不如高算力芯片耀眼，但量大、面廣、客戶粘性高，極有可能誕生一批專精特新的半導(dǎo)體小巨頭。

芯馳科技發(fā)布了覆蓋“大腦-小腦-軀干-關(guān)節(jié)”的四層完整芯片方案，核心壁壘在于將ISO 26262 ASIL-D車規(guī)功能安全認(rèn)證體系遷移到機(jī)器人領(lǐng)域。當(dāng)機(jī)器人進(jìn)入工廠、商場、家庭，功能安全將從可選項變?yōu)閯傂?。銀河通用機(jī)器人作為該方案的首個量產(chǎn)驗證節(jié)點，這種從汽車半導(dǎo)體延伸而來的安全基因有望在機(jī)器人賽道上形成降維打擊。

有觀點認(rèn)為具身智能是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個方向。機(jī)器人需要在真實世界中跑、跳、抓取、避障，核心挑戰(zhàn)是“毫秒級響應(yīng)”和“高可靠運動控制”。許多車規(guī)芯片廠商也已經(jīng)將目光投向具身智能賽道。芯擎科技創(chuàng)始人兼CEO汪凱博士指出，具身智能產(chǎn)業(yè)將對高算力芯片產(chǎn)生極強(qiáng)的拉動作用。中國市場的Token調(diào)用量從2024年的1000億次飆升至2026年的140萬億次，兩年間算力需求上升了1400倍。具身智能這類需要實時與環(huán)境交互的端側(cè)AI，恰恰是算力需求最高、成長性最強(qiáng)的場景之一。

宇樹招股書顯示，公司主要原材料包括機(jī)械零部件、電子元器件、電氣類材料等。2025年1-9月，電子元器件采購金額為1.3億元，占原材料采購總額的25.10%；而2024年全年僅為4626.81萬元，占比23.89%。短期來看，即便宇樹已是全球具身智能頭部企業(yè)，其年化芯片類采購規(guī)模目前也僅在小幾億元量級，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與手機(jī)、汽車等成熟終端相比。但增速和占比的攀升顯示出強(qiáng)勁的芯片價值含量提升趨勢，在整機(jī)BOM中，電子元器件的比例正在穩(wěn)步走高，且增速遠(yuǎn)超整機(jī)出貨量增速。

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