鋰電“資源墻”越筑越高全球趨勢加劇(2)

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2026-06-02 15:35:59 界面新聞

白瓊指出，配額縮減已明顯阻礙印尼當(dāng)?shù)貪穹椖康男略鐾懂a(chǎn)進(jìn)度，且導(dǎo)致已有鎳鐵項目出現(xiàn)負(fù)增長。當(dāng)前印尼鎳產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)是多因素疊加的結(jié)果，除了鎳礦配額縮減，還受到當(dāng)?shù)仉娏o張以及硫磺短缺導(dǎo)致濕法項目減產(chǎn)，鎳中間品MHP大幅減產(chǎn)的影響?；谟∧徭嚠a(chǎn)業(yè)當(dāng)前的政策驅(qū)動型供應(yīng)收縮，劉鑫昆判斷短期結(jié)構(gòu)性緊缺格局基本確立。在多重因素的疊加影響下，供應(yīng)端的收縮力度足以將全球鎳市場推入緊平衡乃至實質(zhì)性短缺狀態(tài)。但中長期過剩風(fēng)險仍存，需關(guān)注配額執(zhí)行力度、菲律賓鎳礦補充情況以及磷酸鐵鋰對三元電池的替代趨勢。

不同于印尼，津巴布韋的鋰資源民族主義政策經(jīng)歷了漸進(jìn)式收緊。2022年，該國率先禁止未加工鋰原礦出口，且原計劃自2027年起禁止鋰精礦出口。但今年2月，鋰精礦出口禁令提前落地，所有鋰精礦立即暫停出口，僅允許硫酸鋰等深加工產(chǎn)品出口，覆蓋所有在途貨物，執(zhí)行力度全面拉滿。卓創(chuàng)資訊富寶鋰電分析師汪霏菲表示，上述消息一度引發(fā)市場擔(dān)憂，由于2025年中國從津進(jìn)口鋰輝石占總量15%，月均10萬噸，若暫停時間過久，中長期將影響國內(nèi)二、三季度供應(yīng)，這一預(yù)期對鋰價形成有利支撐。

3月底，市場傳聞津巴布韋礦端出現(xiàn)積極進(jìn)展，消息傳播范圍較廣，市場情緒受到一定影響，帶動碳酸鋰現(xiàn)貨價格有所回落。上海鋼聯(lián)鋰礦分析師鄭曉強表示，目前當(dāng)?shù)刂匈Y礦企正在逐步辦理年初已協(xié)商好的配額發(fā)運手續(xù)，初期受運力影響發(fā)運量較少，但整體穩(wěn)步運行。5月中旬，已有在津企業(yè)表示鋰精礦出口手續(xù)已完成，并已啟動發(fā)運。汪霏菲指出，這一進(jìn)展有助于緩解前期因出口限制造成的供應(yīng)擔(dān)憂，然而物流時效的不確定性依然存在，實際到港情況將成為驗證供應(yīng)增量的關(guān)鍵。

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