6位基金經(jīng)理解讀AI板塊行情技術突破重塑投資邏輯(2)

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2025-02-23 20:04:18 雪球

技術民主化加速了AI應用場景的落地。李濤認為，大模型開源平權后，將加速AI智能化終端落地。人工智能政策已從前期喊話轉向政策密集落地加碼，算力、數(shù)據(jù)要素等基礎設施建設有望進一步加速。徐智翔指出，AI發(fā)展有兩個主要方向。通用人工智能（AGI）追求極致性能，對訓練算力需求極大；以DeepSeek為代表的AI平權追求技術普及大眾，雖降低了訓練算力需求，但因龐大用戶基數(shù)，推理算力需求顯著增加。隨著AI平權發(fā)展，手機、眼鏡、汽車和機器人四大硬件應用場景或迎來爆發(fā)式增長。張小郭表示，技術民主化會加速AI應用場景落地，吸引更多受眾來關注和體驗AI產(chǎn)品，性能的提升和使用門檻的降低，也會加速AI應用向不同使用場景滲透。AI應用場景的不斷落地，對國產(chǎn)算力、邊緣計算等基礎設施的需求會持續(xù)增加，同時，AI應用在醫(yī)療、教育、康養(yǎng)、智能制造、金融等眾多垂直領域的落地，可能會帶來行業(yè)生態(tài)的大變革，催生新的產(chǎn)業(yè)投資機會。鄧心怡認為，技術民主化通過降低技術門檻，使更多企業(yè)與個人能夠接入和使用人工智能技術，推動人工智能在各行各業(yè)的廣泛滲透，有望真正促進全社會勞動生產(chǎn)率的提高。這一趨勢帶來的投資機會集中在AI基礎設施領域、行業(yè)應用層面和機器人領域。李延崢表示，底層模型進步對于應用端的意義在于ROI更容易跑通，DeepSeek開源且API廉價，復現(xiàn)、蒸餾和接入都變得成本較低，只要能幫助應用有更好的表現(xiàn)，ROI分子分母端都有更好的預期。絕大部分軟件應用都可以通過接入LLM讓自己的智能水平或人機交互方式升級。翟森認為，模型平權趨勢愈發(fā)顯著，開源框架打破閉源模型壟斷。中小開發(fā)者借助云部署或本地化部署，無需大量算力就能構建垂直場景模型，催生長尾需求。同時，模型使用門檻不斷降低，推動用戶心智從“嘗鮮”向“剛需”轉變，普通用戶也能輕松將模型融入生活。

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