6位基金經(jīng)理解讀AI板塊行情技術(shù)突破重塑投資邏輯(3)

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2025-02-23 20:04:18 雪球

在AI技術(shù)降本增效背景下，細分領域的投資機會顯現(xiàn)。徐智翔認為，AI投資重點將逐漸向應用端轉(zhuǎn)移，TMT、人工智能、汽車和機械等與機器人相關(guān)板塊值得關(guān)注。選擇投資標的時，主要依據(jù)空間、格局和估值的三維框架，關(guān)注企業(yè)發(fā)展的三個階段并從中選擇細分行業(yè)。隨著AI應用落地，云計算、機器人、智能駕駛和智能助理等板塊或已進入“從1到10”的快速發(fā)展階段。鄧心怡建議，2025年應聚焦AI應用生態(tài)和端側(cè)硬件新品類發(fā)展。應用上，關(guān)注國內(nèi)有渠道、數(shù)據(jù)和客戶基礎的軟件及應用產(chǎn)業(yè)鏈；端側(cè)方面，留意布局Agent功能的手機、筆記本產(chǎn)業(yè)鏈及新終端模式。同時，密切跟蹤人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈，特斯拉人形機器人或帶動國內(nèi)機器人行業(yè)進入高速發(fā)展期，可擇機布局。李延崢表示，模型方面和海外的差距被迅速縮小后，各類應用接入，全社會大模型推理流量將迎來顯著增長。承載這些推理流量的推理側(cè)算力，如云計算、IDC、服務器、GPU等方向都將在中長期受益，國內(nèi)云廠商資本開支也因此有上調(diào)的空間。翟森看好國產(chǎn)算力。推理算法爆發(fā)以及模型開源的背景下，算力集中化體系被多元化體系替代后，國產(chǎn)算力也獲得了越來越多的發(fā)展空間。其次看好B端的企業(yè)化AI需求。在巨頭積極投入的背景下，對于中小企業(yè)來說成本不斷降低，看好建立在企業(yè)端對業(yè)務AI化需求的服務型商業(yè)模式。張小郭認為，AI技術(shù)降本增效背景下，全產(chǎn)業(yè)鏈都會迎來較好的投資機會，其中，基建先行，算力基礎設施，如國產(chǎn)算力芯片、服務器、邊緣計算、端側(cè)硬件等是優(yōu)先受益的方向。此外，能夠較快落地的AI應用，如AI醫(yī)療、AI教育等領域也會率先受益。布局思路上，優(yōu)先布局國產(chǎn)算力芯片、服務器、端側(cè)硬件等AI硬科技方向，同時重點跟蹤AI垂直應用落地進展，及時布局AI應用落地較快、降本增效效用較大的細分方向。另外，以人形機器人為代表的具身智能，也是一個重要的AI應用方向。

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