年內(nèi)已有117只公募基金退場(chǎng) 規(guī)模不達(dá)標(biāo)成主因

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2025-06-17 10:02:07 第一財(cái)經(jīng)

6月以來(lái)，又一批公募基金面臨清盤(pán)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，6月份剛過(guò)半，已有9只基金觸發(fā)合同終止條款。截至6月16日，年內(nèi)已有117只基金退場(chǎng)，其中因規(guī)模不達(dá)標(biāo)而觸發(fā)合同終止條款的基金達(dá)97只，較去年同期的69只，同比增加約40%。

從清盤(pán)原因看，多數(shù)產(chǎn)品因規(guī)模增長(zhǎng)難而遺憾謝幕，其中有業(yè)績(jī)長(zhǎng)期低迷的，也有跑贏基準(zhǔn)后資金撤離止盈的，還有部分基金因單一持有人大額贖回，規(guī)模驟降至瀕臨清盤(pán)。一位公募基金人士表示，長(zhǎng)期以來(lái)監(jiān)管?chē)?yán)控“迷你基”數(shù)量，頭部公司加速出清低效產(chǎn)品，而中小機(jī)構(gòu)投研實(shí)力和渠道優(yōu)勢(shì)相對(duì)較弱，清盤(pán)產(chǎn)品對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有一定影響。未來(lái)行業(yè)僅在存量產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)上按規(guī)定退出遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，供給端也明確審慎申報(bào)，避免跟風(fēng)上報(bào)新基金卻疏于管理運(yùn)營(yíng)。

近期不少清盤(pán)的基金凈值持續(xù)增長(zhǎng)，但未能挽救規(guī)模。例如浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債券，該基金于6月12日發(fā)布清算公告，并于6月13日進(jìn)入清算程序。盡管該基金收益相對(duì)穩(wěn)定，近一年、近三年以及成立以來(lái)的漲幅分別為2.14%、6.68%、66.21%，但資產(chǎn)凈值持續(xù)低于5000萬(wàn)元，觸發(fā)合同終止。行業(yè)人士分析稱(chēng)，當(dāng)前市場(chǎng)不確定性大，盡管部分基金業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定，但全市場(chǎng)基金數(shù)量種類(lèi)繁多，規(guī)模不大的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱，資金傾向于止盈離場(chǎng)。

金鷹品質(zhì)截至5月20日清盤(pán)，年內(nèi)漲幅超11%，該基金截至一季度末重倉(cāng)了騰訊控股、泡泡瑪特等個(gè)股。作為一只發(fā)起式基金，該產(chǎn)品合同生效日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止。去年以來(lái)，該基金規(guī)模持續(xù)保持在1100萬(wàn)元，最終被清盤(pán)。申萬(wàn)菱信紅利量化選股屢屢公告提示清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)，該基金6月12日公告稱(chēng)，已連續(xù)40個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，該基金成立于去年6月份，合計(jì)份額從3.01億份逐季下滑至今年一季度的2500萬(wàn)份。此外，國(guó)泰合益、中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有等產(chǎn)品在創(chuàng)下階段性新高后，處于清盤(pán)邊緣。

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