盈利承壓、內(nèi)源性供給壓力不斷加大背景下,銀行業(yè)年內(nèi)資本補(bǔ)充壓力備受關(guān)注。進(jìn)入二季度以來(lái),隨著到期規(guī)模增加和發(fā)債成本走低,銀行二永債發(fā)行也較一季度明顯提速。
農(nóng)業(yè)銀行日前公告稱,該行已于6月17日完成總規(guī)模600億元的二級(jí)資本債券發(fā)行。其中,品種一為 10 年期固定利率債券,發(fā)行規(guī)模為人民幣350 億元,票面利率為 1.93%,在第5 年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán);品種二為 15 年期固定利率債券,發(fā)行規(guī)模為人民幣250億元,票面利率為 2.10%,在第 10 年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。
此前5月底,農(nóng)業(yè)銀行剛剛完成今年無(wú)固定期限資本債券(第一期)發(fā)行,總規(guī)模500億元。工商銀行也在5月中旬完成了總規(guī)模400億元的2025 年無(wú)固定期限資本債券(第一期)(債券通)發(fā)行。
WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行二永債發(fā)行總規(guī)模分別為1400億元、1100億元,前者去年同期未發(fā)行二永債,后者數(shù)據(jù)則低于去年同期的2300億元。去年同期,中國(guó)銀行二永債發(fā)行規(guī)模也達(dá)到1200億元,后者今年以來(lái)發(fā)行規(guī)模僅為500億元。
從整個(gè)銀行業(yè)來(lái)看,年內(nèi)銀行二永債總發(fā)行規(guī)模約7850億元已接近去年同期的7856億元,其中二季度發(fā)行比例達(dá)到78%,較去年同期的67%有所提升。就在日前,蘭州銀行、西安銀行分別公告各有50億元和70億元永續(xù)債發(fā)行申請(qǐng)獲批。
此前一季度,各類型銀行發(fā)行二永債總規(guī)模僅為1739億元左右,較去年同期的2630億元減少了3成。有分析認(rèn)為,一季度銀行二永債發(fā)行縮水與資金價(jià)格抬升有一定關(guān)系。長(zhǎng)期來(lái)看,不少分析認(rèn)為,隨著5000億元特別國(guó)債注資到位、4400億元TLAC債陸續(xù)發(fā)行,年內(nèi)大行資本壓力緩解,二永債供給或更多來(lái)自資產(chǎn)擴(kuò)張保持高速的中小銀行。