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中國科技股大漲 AI驅(qū)動增長(5)

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2025-09-01 15:52:58  第一財經(jīng)

在這種情況下，分析當前科技板塊的估值水平，劉疆告訴記者，從絕對位置看，科技板塊相比2020年的上一輪高點尚有距離，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，近幾年新上市了很多優(yōu)秀公司，存量企業(yè)的整體規(guī)模和盈利質(zhì)量也有提升，“中長期看，在AI驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)邏輯支撐下，還有持續(xù)挖掘投資機會的空間”。

瑞銀認為，“目前市場參與者的情緒仍保持理性，市場并未處于泡沫之中?！笨萍夹袠I(yè)估值目前雖處于歷史區(qū)間的較高端，但背后有強勁盈利增長的支持，公司財報繼續(xù)超出預期。

一些機構(gòu)望向長期。“我們長期看好A股和港股市場權(quán)益投資的機會。”劉疆說，算力景氣度率先爆發(fā)，算力卡、光通信、PCB、液冷等細分方向的成長性和投資機會逐漸展現(xiàn)。此外，硬件方面的人形機器人正走向量產(chǎn)，無人出租車、無人物流、無人環(huán)保、無人裝備、eVTOL等新興硬件領域也有望迎來放量成長。

潘俊則認為，港股科技板塊具備全球資金聚集效應，核心資產(chǎn)包括A股稀缺的晶圓制造龍頭企業(yè)和具備全球競爭力的大模型開發(fā)企業(yè)。A股市場則在半導體設備、操作系統(tǒng)等國產(chǎn)化前景較好的領域，以及智能駕駛、工業(yè)軟件等細分應用場景具有深度布局優(yōu)勢。

但不應忽視風險。有分析人士提醒，短期市場情緒快速升溫可能導致部分標的波動加劇，存在局部過熱可能。

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(責任編輯：zhangxiaohua)
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