8月份的數(shù)據(jù)顯示,幾個一線城市的表現(xiàn)令人意外。北京的社會消費品零售總額同比增幅為-11.4%,顯示出明顯的消費下降趨勢。這一現(xiàn)象似乎表明,即使在富裕的城市,人們的消費意愿也在減弱。除了投資性的金銀珠寶和化妝品外,其他消費品類幾乎全面負增長。近年來,北京一直在疏散中低端人口,導致這部分人群大量流失,這對消費市場產(chǎn)生了負面影響。此外,名校外遷也導致學區(qū)房價格下跌,進一步影響了房地產(chǎn)市場。從數(shù)據(jù)來看,四大一線城市的房價也在明顯下行。
財新用“補跌”來形容當前的房價走勢,這背后反映出房價下跌的邏輯。通常情況下,三四線城市最先受到影響,隨后是弱二線、強二線城市,最后是一線城市。當市場觸底后,三四線城市會進入長期底部橫盤,二線城市跌幅放緩,而一線城市則成為下跌的主要力量。預計這次房價調(diào)整將在2026年下半年或2027年徹底觸底。
近期美聯(lián)儲降息的消息也引起了廣泛關(guān)注。然而,降息后美元卻逆勢走強,非美資產(chǎn)普遍下跌,包括中國股市。點陣圖顯示,委員會預計今年將降息三次共75個基點,2026年和2027年各降息一次,比之前預測多降25個基點。盡管如此,美國經(jīng)濟基本面依然強勁,機構(gòu)預測失業(yè)率將進一步下降,通脹也會迅速上升。這種寬松的降息行為與經(jīng)濟前景預期相悖,導致市場開始用腳投票。
今年以來,由于美元波動頻繁,許多資產(chǎn)的趨勢發(fā)生了變化。以投資為例,研究越深入,介入越深,發(fā)現(xiàn)情況越復雜。比如,在AI推動下,美國股市表現(xiàn)突出,七朵金花拉動了整個市場的上漲。然而,巴菲特卻堅定賣出蘋果、看空美國,買入日本五大商社;木頭姐甚至清倉了英偉達。這些頂級投資者的行為讓人困惑,但在馬克斯的書中找到了答案:這些公司和股票都太完美了。
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