H200芯片若重返中國(guó)市場(chǎng)影響幾何國(guó)產(chǎn)GPU面臨新挑戰(zhàn)

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2025-11-24 15:24:05 www.115baike.com/plus/view-65019.....

最近，環(huán)球網(wǎng)報(bào)道了美國(guó)政府正考慮允許英偉達(dá)向中國(guó)出口H200的消息。這一消息在中美科技緩和的背景下，被視為可能的“政策轉(zhuǎn)向”。如果放行落地，國(guó)產(chǎn)GPU尤其是華為昇騰會(huì)不會(huì)被一腳按回原點(diǎn)？答案沒那么簡(jiǎn)單，更像是結(jié)構(gòu)性洗牌，而非一夜回到制裁前。

H200是基于Hopper架構(gòu)的高端AI芯片，單卡配備141GB HBM3e顯存、4.8TB/s帶寬，特別適合大模型訓(xùn)練和推理。相比已經(jīng)在美國(guó)量產(chǎn)部署的Blackwell系列，H200屬于上一代旗艦，但對(duì)于絕大多數(shù)當(dāng)前主流模型而言，仍然是過剩性能。目前美國(guó)討論的是在繼續(xù)禁止最前沿Blackwell系列對(duì)華出口的同時(shí)，評(píng)估是否放松對(duì)H200的限制，這被視為在中美“科技戰(zhàn)休戰(zhàn)”后釋放的潛在善意信號(hào)。即便H200放行，它的定位也是：可賺錢、可當(dāng)籌碼、技術(shù)上落后一代但遠(yuǎn)未過時(shí)的高端貨。

過去兩年中國(guó)AI算力經(jīng)歷了顯著變化。短期來看，“買美貨”仍是主選項(xiàng)。2024年，在H100/H800被嚴(yán)控后，中國(guó)企業(yè)大量采購(gòu)為中國(guó)市場(chǎng)特供的H20，據(jù)RAND引用數(shù)據(jù)估算，中國(guó)公司在2024年約買了100萬顆H20，而同期華為昇騰910B的出貨量約為45萬顆。這說明在性能和生態(tài)考慮下，只要能買到且合規(guī)，英偉達(dá)仍然是中國(guó)企業(yè)的首選。

中期來看，華為等國(guó)產(chǎn)GPU快速追趕。自2023年起，華為昇騰系列在云廠商、國(guó)企和政務(wù)云場(chǎng)景中加速落地。2025年，華為計(jì)劃大規(guī)模出貨昇騰910C，其采用雙910B封裝方案，被視為中國(guó)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)高端英偉達(dá)GPU的核心產(chǎn)品之一。美國(guó)商務(wù)部官員估計(jì)，華為2025年產(chǎn)能大致不超過20萬顆先進(jìn)AI芯片，遠(yuǎn)不能覆蓋中國(guó)總需求，但技術(shù)代差已從落后多年縮窄到一到兩年。

更多本土玩家也開始冒頭。寒武紀(jì)通過與字節(jié)、騰訊等的合作，在推理芯片市場(chǎng)份額快速提升，2025年上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，利潤(rùn)創(chuàng)新高，被視為除了華為之外的國(guó)產(chǎn)第二極。伊隆、摩爾線程、壁仞等廠商在訓(xùn)練/推理不同細(xì)分領(lǐng)域探索，各自綁定一批云廠商或垂直行業(yè)客戶。中國(guó)已經(jīng)被制裁逼著走上了算力多元化和GPU國(guó)產(chǎn)化的道路，而且這條路已經(jīng)走出了一段距離。

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