作為海爾集團執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官的譚麗霞，在推進(jìn)海爾資本全球化運作道路上又進(jìn)行了新嘗試。

本月，海爾首次登陸境外美元債市場，境外發(fā)行10億美元高級永續(xù)債，海爾金控全資子公司成為此次發(fā)行主體。而譚麗霞的另一個身份正是海爾金控的董事長。

據(jù)悉，這是海爾首次境外發(fā)行債券。在我國香港特別行政區(qū)參與路演時，譚麗霞表示，這將進(jìn)一步拓寬海外融資渠道，助力海爾物聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

盡管美聯(lián)儲已多次加息，且給出了明確的加息預(yù)期，為債券市場增添壓力，但中資企業(yè)境外發(fā)債熱情仍不減，以此拓寬融資渠道，提高國際影響力。

經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，山東企業(yè)對境外發(fā)債興趣頗高。除了海爾集團，今年以來，濰柴動力（000338）發(fā)行7.75億美元高級境外永續(xù)債券，山東能源集團成功發(fā)行3億美元境外高級債券，山東海洋集團發(fā)行3年期、美元計價、高級無抵押債券。

“再融資及

一般經(jīng)營性用途”

近期，海爾通過境外全資子公司發(fā)行一筆10億美元永續(xù)債券，發(fā)行票息為3.875%（T+192.7）。

海爾金控的相關(guān)人士18日對經(jīng)濟導(dǎo)報記者說，對于此次發(fā)債的用途，外界有些猜測，“其實就是比較正常的資本運作?！?/p>

“發(fā)債用途以對投資者公布的為準(zhǔn)，是再融資以及集團一般經(jīng)營性用途?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

創(chuàng)建于2015年的海爾金控是海爾集團實施網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略的支柱產(chǎn)業(yè)之一，與青島海爾（600690）、海爾電器（01169.HK）兩家上市公司實現(xiàn)互補，打造成為金融產(chǎn)業(yè)旗艦。

對于這筆美元計價高級永續(xù)債券，10月10日開始在我國香港特別行政區(qū)，以及新加坡路演。10月12日早9點開簿，至下午6點30分，這筆永續(xù)債券共獲得57億美元的認(rèn)購額。中國銀行、法國巴黎銀行、星展銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

最終投資者類型50%為主權(quán)基金、37%為資產(chǎn)管理公司、8%為銀行、5%為其他。海爾金控方面表示，初始價格指引與最終價格大幅收窄50個基點，這是近年來中資企業(yè)境外債券收窄幅度最大之一。

在譚麗霞看來，此次永續(xù)債券發(fā)行體現(xiàn)了國際資本市場對海爾的信心。歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，海爾大型家用電器2016年品牌零售量占全球市場的10.20%，連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。

以永續(xù)債形式發(fā)行