此外，有消息稱，本周，山東海洋集團發(fā)行3年期、美元計價、高級無抵押債券，初始價5.75%區(qū)域。中泰國際、中銀國際、國泰君安國際、興業(yè)銀行香港分行、浦銀國際承銷。

發(fā)行主體

以金融機構(gòu)等為主

中企境外發(fā)債自2010年開始提速，到去年達到高峰。去年全年中資企業(yè)境外發(fā)債超過1200億美元。

民生證券的報告顯示，2017年上半年中資美元債發(fā)行1334只，規(guī)?？傆?682億美元。相比去年同期，發(fā)債數(shù)量翻了近十倍，發(fā)債規(guī)模大約翻3倍，整體放量，單筆平均融資規(guī)模下滑。

從發(fā)行數(shù)量與規(guī)模來看，銀行占比高達84%與46%（去年為60%與28%），地產(chǎn)3.1%與14.5%（去年為6.4%與9.5%），城投占比0.15%與0.48%（去年為7.3%，8.6%）?！?/p>

境外發(fā)債成為融資的重要補充途徑。值得一提的是，2015年9月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于推進企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》，簡化了境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)債的備案登記程序和外債的發(fā)行條件。

國海證券的丁蕊表示，幾乎所有境外債券發(fā)行的資金用途都是“一般公司用途”，不需要針對特定項目，發(fā)債所籌集資金可以由發(fā)行人自主支配使用。

不過，丁蕊還表示，在發(fā)行成本方面，境外發(fā)債的發(fā)行費相對較貴，一個交易通常需要邀請5-6家不同的律師，如果需要進行國際評級，評級費用也較高。如果考慮匯率鎖定的因素，債券票息一般會較國內(nèi)發(fā)債高。